В пятницу TD Cowen скорректировала целевую цену акций Albany International Corp. (NYSE:AIN), снизив ее с 95,00 до 81,00 долларов. Несмотря на это изменение, фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании.
Пересмотр последовал за объявлением Albany International о снижении прогнозов по продажам и прибыли на акцию (EPS) на 2024 календарный год. Снижение прогноза связано с расходами в размере около 24 миллионов долларов, относящимися к различным программам, включая вертолет CH-53K, неназванный проект Gulfstream и несколько программ Boeing.
Эти расходы конкретно связаны с предприятием компании в Солт-Лейк-Сити и не имеют отношения к недавней забастовке Boeing. Влияние этих расходов значительно: прогноз по продажам на 2024 календарный год снизился примерно на 4%, а прогноз по EPS - примерно на 17%. Аналитик TD Cowen отметил, что новые оценки продаж и EPS на 2025 календарный год примерно на 2% и 14% ниже текущего консенсуса соответственно.
В комментарии аналитика подчеркивается, что консенсус-прогнозы, вероятно, будут скорректированы и приблизятся к прогнозам TD Cowen. Это говорит о том, что ожидания рынка относительно будущих показателей Albany International могут быть пересмотрены в свете новой информации, предоставленной компанией.
Финансовые корректировки Albany International ограничены операциями в Солт-Лейк-Сити, которые, примечательно, не включают программу двигателей LEAP. Двигатель LEAP является продуктом CFM International, совместного предприятия GE Aviation, подразделения General Electric (NYSE:GE), и Safran Aircraft Engines.
Среди других недавних новостей Albany International Corp. произошло несколько значительных событий. Компания сообщила о росте выручки во втором квартале 2024 года, в основном благодаря приобретению Heimbach. Сегмент инженерных композитов получил новые заказы на сумму более 200 миллионов долларов, что в сумме составило 900 миллионов долларов новых заказов за год и пополнило существенный портфель заказов в размере 1,2 миллиарда долларов.
Кроме того, Truist Securities снизила целевую цену акций Albany International Corp. с 101 до 91 доллара после негативного предварительного объявления компании. Однако фирма сохранила рейтинг "Покупать" для Albany International. Компания также сообщила о негативных корректировках в сегменте инженерных композитов на общую сумму 24 миллиона долларов в рамках своего аэрокосмического композитного сегмента, в основном связанных с аэрокосмическими программами CH-53K и Gulfstream.
Более того, Albany International объявила о внесении изменений в свой устав и уточнила процедуры работы совета директоров. Совет директоров компании принял изменения для оптимизации управления и протоколов собраний акционеров. Состав Совета теперь фиксирован и состоит из девяти директоров, с уточненными руководящими принципами по заполнению вакансий и роли комитета в избрании или отстранении директоров.
Мерл Штейн, опытный профессионал в бумажной и целлюлозной промышленности, был назначен президентом бизнес-сегмента Machine Clothing, сменив Даниэля Хальфтермейера. Несмотря на трудности с программой LEAP из-за ситуации с Boeing, Albany International сохранила общую прибыльность и ожидает улучшения маржи во второй половине года благодаря операционным улучшениям и изменению структуры программ.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Albany International. Рыночная капитализация компании составляет 2,42 миллиарда долларов, при коэффициенте P/E 22,33. Несмотря на недавние трудности, Albany International сохранила стабильную историю выплаты дивидендов: согласно InvestingPro Tips, компания повышала дивиденды 6 лет подряд и выплачивала их в течение 24 лет подряд.
Недавние показатели акций соответствуют пониженному прогнозу: данные InvestingPro показывают общую доходность за 1 неделю -11,31% и за 1 месяц -13,51%. Это снижение привело цену акций к 77,79% от 52-недельного максимума, что потенциально представляет возможность для выгодной покупки. Один из советов InvestingPro указывает, что акции торгуются при низком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,67 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Несмотря на недавние неудачи, Albany International остается прибыльной, с выручкой 1,25 миллиарда долларов и EBITDA 265,62 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Маржа операционной прибыли компании составляет здоровые 14,54%, что указывает на операционную эффективность даже в сложные времена.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. В настоящее время доступно еще 11 советов InvestingPro для Albany International, предоставляющих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.