Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать" для акций TELA Bio, Inc. (NASDAQ: TELA) с целевой ценой 12,00 долларов США.
Позитивный прогноз фирмы основан на потенциале увеличения внедрения продуктов для грыжевой сетки OviTex от TELA. Это мнение возникло в свете недавних судебных разбирательств, связанных с использованием постоянной полипропиленовой сетки в операциях по лечению грыж, в частности, от конкурента.
TELA Bio была отмечена во время конференции в августе за предложение альтернативы широко используемой полипропиленовой сетке, которая в настоящее время является предметом судебных разбирательств. Эта ситуация может привести к значительным изменениям на рынке, если возникнут дальнейшие судебные разбирательства.
Canaccord Genuity предполагает, что юридические проблемы, связанные с использованием определенных типов сеток, могут побудить хирургов отдавать приоритет результатам лечения пациентов перед другими факторами при выборе материалов для лечения грыж.
Звонок с ключевым лидером мнений (KOL) в июле показал, что хирурги начинают учитывать юридические последствия выбора сетки. Во время звонка также сравнивались показатели рецидивов продукта OviTex от TELA с Phasix, конкурентом из рассасывающегося полимера, производимым BDX. Данные показали, что у OviTex значительно более низкий уровень рецидивов, что может дать ему преимущество среди альтернатив.
TELA Bio также представила новую линейку продуктов для лечения паховой грыжи (IHR) во втором квартале, цены на которую конкурентоспособны с синтетическими сетчатыми вариантами. Эта стратегия ценообразования направлена на сложные процедуры лечения грыж и может служить дополнительным стимулом для хирургов и больниц выбирать продукты TELA.
В других недавних новостях, TELA Bio, компания медицинских технологий, стала объектом нескольких аналитических корректировок после отчета о доходах за второй квартал. Piper Sandler снизила целевую цену акций с 10,00 до 8,00 долларов США, но сохранила рейтинг "Выше рынка", ссылаясь на уникальную технологию компании и сильные международные показатели.
Аналогично, Canaccord Genuity снизила целевую цену с 14,00 до 12,00 долларов США, несмотря на сохранение рейтинга "Покупать", подчеркивая надежный портфель продуктов компании и растущее внедрение в Организации групповых закупок.
Компания столкнулась с проблемами в течение квартала, включая кибератаки и изменения в штате врачей, что привело к тому, что ее показатели оказались ниже ожиданий. Однако TELA Bio сохранила свой прогноз по выручке на год, ожидая успеха от запуска новых продуктов и инициатив под руководством недавно назначенного главного коммерческого директора Грега Файрстоуна.
Компания сообщила о росте выручки на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале, достигнув 16,1 млн долларов США, несмотря на инциденты в области кибербезопасности, которые негативно повлияли на продажи. Кроме того, TELA Bio прогнозирует, что ее годовые продажи составят от 74,5 млн до 76,4 млн долларов США, что указывает на рост на 27,5% по сравнению с предыдущим годом.
TELA Bio также ожидает более низких операционных убытков и чистых убытков в 2024 году по сравнению с 2023 годом, с устойчивыми или слегка более низкими операционными расходами и сниженным потреблением денежных средств во второй половине года. Будущие ожидания компании включают платежи за долю выручки от продажи NIVIS, которые принесут дополнительно от 3 млн до 7 млн долларов США в течение следующих восьми кварталов.
Выводы InvestingPro
Финансовая картина TELA Bio представляет смешанную картину, которая дополняет оптимистичный прогноз Canaccord Genuity. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет впечатляющие 31,64% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с устойчивой валовой маржой прибыли в 69,2%. Это соответствует потенциалу увеличения внедрения продуктов OviTex от TELA, упомянутому в статье.
Однако советы InvestingPro указывают на некоторые проблемы. Компания "быстро сжигает денежные средства" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев", с операционной маржой дохода -71,72%. Это предполагает, что хотя TELA Bio увеличивает свою выручку, она все еще находится в инвестиционной фазе, что не является необычным для компаний, внедряющих инновационные медицинские продукты.
Цена акций "значительно упала за последние три месяца", с общей доходностью за три месяца -42,07%. Это снижение может представлять возможность для инвесторов, которые разделяют позитивный прогноз Canaccord Genuity на будущие перспективы TELA.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции TELA Bio.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.