В пятницу Wells Fargo начал освещение aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), присвоив акциям рейтинг "выше рынка" с целевой ценой 17,00 долларов. Фирма выразила оптимизм в отношении потенциала компании, особенно подчеркнув многообещающие перспективы ее препарата efzo, несмотря на сложности в лечении саркоидоза - заболевания, которое исторически было трудным для разработки лекарств.
Аналитик Wells Fargo отметил, что механизм действия (MOA) efzo не широко изучен, а набор данных фазы 2 невелик. Однако они полагают, что aTyr Pharma может быть сильным кандидатом для арбитража по длительности, предполагая, что стоимость акций может более чем удвоиться еще до ожидаемых результатов фазы 3 в третьем квартале 2025 года.
Согласно обзору, если разработки aTyr Pharma будут развиваться положительно, рыночная капитализация компании может резко вырасти. В сценарии, где разработка препарата соответствует самым оптимистичным ожиданиям, фирма оценивает, что aTyr Pharma может достичь рыночной капитализации примерно в 1,8 миллиарда долларов. Это будет представлять собой двадцатикратную доходность от ее текущей рыночной оценки.
Анализ Wells Fargo, похоже, учитывает высокорисковую и высокодоходную природу фармацевтической разработки, особенно в области с историей неудачных испытаний лекарств. Обзор фирмы свидетельствует о уверенности в подходе aTyr Pharma и потенциальной финансовой выгоде для ее инвесторов.
Целевая цена, установленная Wells Fargo, указывает на значительный уровень уверенности в будущих показателях aTyr Pharma, несмотря на присущие биофармацевтической отрасли риски. Обзор основан на текущей доступной информации и отражает точку зрения фирмы на будущее акций.
В других недавних новостях, терапевтический кандидат aTyr Pharma efzofitimod показал значительные перспективы в лечении легочного саркоидоза. Пост-хок анализ клинического испытания фазы 1b/2a показал сниженную частоту рецидивов у пациентов с этим заболеванием при применении более высоких доз efzofitimod по сравнению с низкими дозами и плацебо. Кроме того, в настоящее время проводится глобальное ключевое исследование фазы 3, а препарат получил статус орфанного препарата в США, ЕС и Японии.
Потенциал efzofitimod был также отмечен Jefferies, которая недавно присвоила aTyr Pharma рейтинг "покупать". Фирма подчеркнула многообещающую эффективность препарата в исследованиях фазы 1/2, что привело к снижению использования стероидов среди пациентов с легочным саркоидозом. В настоящее время проводится более комплексное рандомизированное контролируемое исследование фазы 3, результаты которого ожидаются в третьем квартале 2025 года.
Кроме того, aTyr Pharma проводит исследование фазы 2 при интерстициальной болезни легких, связанной с системной склеродермией, промежуточные результаты которого ожидаются во втором квартале 2025 года. В финансовом плане Jefferies прогнозирует консервативные оценки пиковых продаж примерно в 400 миллионов долларов в США для легочного саркоидоза и около 100 миллионов долларов для интерстициальной болезни легких, связанной с системной склеродермией.
Выводы InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Wells Fargo относительно aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, выручка aTyr Pharma составила 0,59 миллиона долларов, со значительным снижением выручки на 94,34%. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году.
Несмотря на текущие финансовые трудности, включая отрицательную валовую прибыль и операционные убытки, есть положительные сигналы. Советы InvestingPro подчеркивают, что aTyr Pharma имеет больше денежных средств, чем долга в своем балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить компании финансовую гибкость при разработке efzo.
Рынок, похоже, учитывает некоторый потенциал, который определил Wells Fargo, с акциями, торгующимися при высоком мультипликаторе выручки. Это отражается в рыночной капитализации компании в 131,89 миллиона долларов, что существенно с учетом ее текущего уровня выручки.
Для инвесторов, рассматривающих aTyr Pharma, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Эти советы могут быть особенно ценными, учитывая спекулятивный характер биофармацевтических инвестиций и значительный потенциал роста, отмеченный в анализе Wells Fargo.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.