В пятницу аналитики Guggenheim подтвердили рейтинг "Покупать" для акций Nexstar Broadcasting Group (NASDAQ:NXST), но снизили целевую цену с 200,00 до 198,00 долларов. Фирма скорректировала свою модель для Nexstar в преддверии публикации отчета компании за третий квартал, запланированной на 7 ноября. Пересмотр отражает снижение финансовых прогнозов на третий и четвертый кварталы из-за более слабого рекламного рынка и ожидаемого вытеснения политической рекламы.
Согласно обновленному прогнозу Guggenheim, выручка и EBITDA за третий квартал ожидаются на уровне 1,373 млрд долларов и 473 млн долларов соответственно, что ниже предыдущих оценок в 1,390 млрд долларов и 490 млн долларов. На четвертый квартал прогнозируется выручка в размере 1,603 млрд долларов при EBITDA 684 млн долларов, что меньше первоначально ожидаемых 1,626 млрд долларов выручки и 708 млн долларов EBITDA.
На снижение целевой цены также повлияли дополнительные расходы в четвертом квартале, связанные с досрочным исполнением контракта The CW с NASCAR. Несмотря на пониженные ожидания по основной рекламной выручке, прогнозируется, что политическая реклама останется сильной. Guggenheim прогнозирует рекордные 604 млн долларов дохода от политической рекламы, отмечая потенциал для положительного сюрприза.
Прогноз EBITDA на весь год был скорректирован до 2,097 млрд долларов, что ниже предыдущей оценки в 2,138 млрд долларов. Обновленная целевая цена отражает пересмотренные ожидания фирмы перед предстоящим объявлением финансовых результатов Nexstar.
Среди других недавних новостей, Nexstar Media Group, Inc. сообщила о сильных финансовых показателях, достигнув рекордной общей чистой выручки и самого высокого квартального дохода от дистрибуции за три квартала подряд. Эти результаты были подкреплены стратегическими партнерствами с крупными спортивными лигами и успешным запуском NewsNation.
В совет директоров компании также вошла Эллен Джонсон, что укрепляет приверженность компании к сильному корпоративному управлению. Кроме того, было одобрено значительное разрешение на обратный выкуп акций на сумму 1,5 млрд долларов, что отражает уверенность в финансовом здоровье Nexstar и приверженность созданию акционерной стоимости.
Последние события указывают на то, что Nexstar оптимистично настроена в отношении доходов от политической рекламы, которые значительно выросли во втором квартале, более чем вдвое по сравнению с 2020 годом. Скорректированная EBITDA за квартал составила 398 млн долларов с маржой 31,4%, что выше показателя прошлого года. Однако некоторые категории рекламы, такие как мебель, автомобили и развлечения, пострадали от замедления экономики, хотя прогнозы на третий квартал показывают улучшение.
Генеральный директор Nexstar подчеркнул стратегию компании по созданию сети, ориентированной на вещателей, и обсудил планы программирования для сети CW. Компания ожидает выйти на безубыточность со своей сетью CW к первому кварталу 2026 года.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Guggenheim по Nexstar Broadcasting Group (NASDAQ:NXST), данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на снижение целевой цены, текущий коэффициент P/E NXST на уровне 12,7 предполагает, что акции все еще могут быть недооценены относительно прибыли компании. Это подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев.
В соответствии с акцентом Guggenheim на EBITDA, данные InvestingPro показывают, что EBITDA NXST за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 1 408 млн долларов. Хотя это представляет собой снижение на 17,95%, важно отметить, что компания сохраняет сильный дивидендный профиль. Совет InvestingPro подчеркивает, что Nexstar повышала дивиденды 11 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 4,16%.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Nexstar Broadcasting Group, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.