Mizuho подтвердила свой рейтинг "Превосходит рынок" для Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF) с неизменной целевой ценой в 20,00 долларов. Уверенность Mizuho в Jamf основана на ее ведущей роли в управлении устройствами Apple.
На ежегодной конференции пользователей Jamf в Нэшвилле компания представила своего AI-ассистента, запуск которого запланирован на начало 2025 года, а также несколько улучшений продуктов, таких как Blueprints, Self Service+ и Compliance Benchmarks.
Конференция также предоставила возможность для взаимодействия с клиентами и партнерами, что подчеркнуло доминирование Jamf над конкурентами, которым часто не хватает функциональности. Несмотря на текущие макроэкономические проблемы, влияющие на бизнес Jamf, Mizuho считает, что компания занимает непревзойденную конкурентную позицию в секторе управления ИТ и безопасности для устройств Apple.
Mizuho отметила, что хотя общие рыночные условия были сложными, ожидается, что Jamf столкнется с более управляемыми сравнениями в ближайшие месяцы. Кроме того, фирма указала, что торговая стоимость Jamf привлекательна, с оценкой отношения стоимости предприятия к годовому повторяющемуся доходу (EV/ARR) на 2025 календарный год менее чем в три раза.
В других недавних новостях, Jamf Holding сообщила о 13% росте выручки во втором квартале по сравнению с прошлым годом, достигнув 23,5 млн долларов операционного дохода по non-GAAP и 621,7 млн долларов годового повторяющегося дохода.
Годовой повторяющийся доход компании в сфере безопасности также вырос на 27% до 145 млн долларов. На третий квартал 2024 года Jamf прогнозирует выручку в диапазоне от 156,5 млн до 158,5 млн долларов, а на весь год - от 622,5 млн до 645,5 млн долларов.
В последних разработках Jamf представила новые инструменты управления Apple на своей 15-й ежегодной конференции пользователей Jamf Nation. Эти инструменты включают Declarative Device Management и обновленное приложение Self Service, объединяющее различные функции Jamf в единый портал приложений. Компания также представила Compliance Benchmarks в Jamf Pro и продемонстрировала своего AI-ассистента, бета-версия которого должна быть выпущена к 2025 году.
Компания объявила о ключевых изменениях в руководстве: Эндрю Смитон назначен главным директором по информационной безопасности, а Марк Ботэм занял должность глобального вице-президента по каналам и альянсам. Дэвид Рудоу займет пост нового финансового директора после решения Иэна Гудкинда покинуть компанию.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Jamf Holding Corp предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Mizuho. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Jamf составляет 14,6% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с высокой валовой маржой в 79,72%. Эти цифры подчеркивают способность компании поддерживать сильную динамику продаж и прибыльность на своем нишевом рынке.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что рост выручки Jamf был стабильным, что соответствует мнению Mizuho о доминирующей позиции компании в управлении устройствами Apple. Эта стабильность особенно примечательна с учетом макроэкономических проблем, упомянутых в статье.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что аналитики недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли Jamf в сторону повышения. Этот позитивный настрой перекликается с уверенностью Mizuho в будущих показателях компании, особенно с учетом предстоящего запуска AI-ассистента и других улучшений продуктов.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Jamf, предоставляя инвесторам более комплексный анализ перспектив компании.
Справедливая стоимость Jamf по оценке InvestingPro составляет 21,62 доллара, что выше текущей цены и ближе к целевому показателю Mizuho в 20,00 долларов. Это предполагает потенциал роста акций, поддерживая рейтинг "Превосходит рынок", обсуждаемый в статье.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.