В пятницу Leerink Partners подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 26,00 долларов для акций Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT) после серии встреч с инвесторами и руководством компании. Обсуждения подчеркнули потенциал препарата Sagimet, денифанстата, перорального ингибитора FASN, в лечении неалкогольного стеатогепатита (NASH).
Руководство компании, включая генерального директора Дэвида Хаппела, главного медицинского директора Эдуардо Мартинса и финансового директора Тьерри Шоше, предоставило информацию об уникальном механизме действия денифанстата, который воздействует на различные аспекты патогенеза NASH. Они также поделились положительными результатами исследования FASCINATE-2 фазы 2b, которое продемонстрировало конкурентоспособные показатели улучшения фиброза и разрешения NASH. Особенно заметный эффект наблюдался у пациентов с фиброзом стадии F3, а также были получены ранние признаки снижения прогрессирования до цирроза (стадия F4).
Руководство Sagimet также рассмотрело профиль безопасности и переносимости денифанстата, особенно в отношении побочных эффектов, связанных с истончением волос, которые, по их мнению, поддаются контролю как в условиях клинических испытаний, так и в реальной практике. Также обсуждался дизайн предстоящего исследования FASCINATE-3 фазы 3. Ожидается, что исследование начнется к концу 2024 года, при условии согласования с регулирующими органами и финансирования для первичных результатов.
Кроме того, на встречах обсуждалась потенциальная роль денифанстата в лечении NASH, где он может использоваться как в монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами. Дополнительно, партнер Sagimet, компания Ascletis, проводит набор пациентов для ключевого исследования фазы 3 денифанстата в Китае для лечения акне, с ожиданием получения основных данных от примерно 480 пациентов в первом квартале 2025 года. Sagimet также планирует начать исследование фазы 1 для своего ингибитора FASN следующего поколения, TVB-3567, в начале следующего года.
Продолжающаяся поддержка Sagimet со стороны Leerink подкрепляется недавним присвоением FDA статуса прорывной терапии для денифанстата, что подтверждает многообещающий профиль препарата, продемонстрированный в исследовании FASCINATE-2. Фирма рассматривает Sagimet как привлекательную инвестицию на рынке NASH, отмечая, что компания торгуется с относительной скидкой по сравнению с конкурентами и имеет сильную корреляцию с общими рыночными настроениями в отношении методов лечения NASH.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные и рекомендации InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущего финансового положения и рыночных показателей Sagimet Biosciences (NASDAQ:SGMT), что особенно актуально с учетом фокуса компании на разработке денифанстата для лечения NASH.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Sagimet составляет 131,49 млн долларов, что отражает ее статус биофармацевтической компании на стадии клинических исследований. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила 2 млн долларов, при валовой прибыли в 2 млн долларов, что указывает на 100% валовую маржу. Это соответствует характеру многих биотехнологических фирм, сосредоточенных на разработке лекарств и еще не получающих значительных доходов.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Sagimet имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что крайне важно для компании, находящейся в капиталоемком процессе разработки лекарств и проведения клинических испытаний. Такое финансовое положение может обеспечить необходимый запас средств для предстоящего исследования FASCINATE-3 фазы 3, упомянутого в статье.
Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году. Это ожидание может быть связано с потенциальным прогрессом денифанстата и других активов в разработке компании, включая планируемое исследование фазы 1 для TVB-3567.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Sagimet Biosciences, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, заинтересованных в перспективах компании на конкурентном рынке NASH.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.