🥇 Первое правило инвестирования? Не упускайте возможности сэкономить! Скидка до 55% на InvestingPro до ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫКупить со скидкой

Jefferies видит краткосрочные факторы, способствующие росту акций Charles Schwab

РедакторЭмилио Гхиджини
Опубликовано 04.10.2024, 13:13
SCHW
-

В пятницу Jefferies скорректировала свой прогноз по Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), снизив целевую цену до 73,00 долларов с предыдущих 79,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Пересмотр отражает обновленную оценку прибыли за третий квартал 2024 года, которая была незначительно увеличена с 0,74 до 0,75 доллара на акцию. Это изменение объясняется увеличением чистого процентного дохода (NII) и лучшими, чем ожидалось, объемами торгов.

Фирма ожидает, что чистая выручка Charles Schwab в третьем квартале достигнет 4,82 млрд долларов, что на 2,8% больше, что соответствует прогнозу компании о росте на 2-3% в квартальном исчислении. Это ожидание возникло после быстрого пересмотра цен на депозиты до востребования после сентябрьского снижения ставок на 50 базисных пунктов. Кроме того, аналитик прогнозирует расширение баланса компании, предсказывая рост общего краткосрочного финансирования из-за средних инвестиционных доходных активов (IEA) в размере 420 млрд долларов в августе по сравнению с 417 млрд долларов в июле.

Что касается чистой процентной маржи (NIM), Jefferies теперь прогнозирует NIM на уровне 2,24% на четвертый квартал 2024 года. Этот прогноз основан на краткосрочном росте от недавнего пересмотра цен на депозиты, в то время как более медленное, чем ожидалось, сокращение краткосрочного финансирования, как ожидается, повлияет на целевой NIM в 3% на 2025 финансовый год. Модель фирмы прогнозирует NIM на уровне 2,63% в конце 2025 финансового года. В отчете также указывается на потенциальные выгоды от рефинансирования существующих балансов Федерального банка жилищного кредитования (FHLB).

Объемы торгов Charles Schwab показали силу, со средним дневным объемом (ADV) 5,7 млн, превысив предыдущую оценку аналитика в 5,4 млн. Маржинальные балансы также выросли, в среднем составив около 73,5 млн долларов по сравнению с 68,7 млн долларов в прошлом квартале. Эти цифры соответствуют внутриквартальным обновлениям, которые указывали на умеренный отток депозитов в июле и более высокий отток депозитов по сравнению с предыдущим месяцем в сочетании с устойчивым органическим ростом в августе.

В других недавних новостях Charles Schwab Corporation произошли значительные изменения. BofA Securities недавно понизила рейтинг акций компании и пересмотрела оценки прибыли на акцию (EPS) на 2024-2026 годы, ссылаясь на более низкие процентные ставки и продолжающуюся сортировочную деятельность. Компания также разработала стратегию для компенсации этих воздействий путем снижения ставки по депозитам до востребования.

Генеральный директор Charles Schwab, Уолт Беттингер, уйдет в отставку в конце 2024 года, а президент Рик Вурстер займет его место в 2025 году. Несмотря на снижение краткосрочных процентных ставок, влияющее на оценки прибыли, компания ожидает, что прибыль на акцию в третьем квартале останется стабильной на уровне 0,75 доллара.

Deutsche Bank, Morgan Stanley и Piper Sandler внесли корректировки в целевые показатели акций Schwab, при этом Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать". Корпорация также запланировала осеннее обновление бизнеса для институциональных инвесторов. Это недавние события в продолжающейся истории Charles Schwab Corporation.

Аналитика InvestingPro

В дополнение к анализу Jefferies, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения Charles Schwab. Рыночная капитализация компании составляет 115,98 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе финансовых услуг. Несмотря на недавнее снижение целевой цены, Charles Schwab сохраняет солидный коэффициент P/E на уровне 26,17, что свидетельствует о готовности инвесторов платить премию за ее доходы.

Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Charles Schwab выплачивает дивиденды уже 36 лет подряд, что подчеркивает приверженность компании доходности акционеров даже в сложных рыночных условиях. Эта последовательность согласуется с высокой валовой прибылью компании в 96,7% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на высокую операционную эффективность.

Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что поддерживает позитивный прогноз Jefferies и рейтинг "Покупать". Этот прогноз дополнительно подкрепляется маржой операционной прибыли Charles Schwab в 36,73% за последние двенадцать месяцев, демонстрируя способность компании генерировать значительную прибыль от своей деятельности.

Для инвесторов, ищущих более комплексную аналитику, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики для дальнейшей оценки финансового здоровья и рыночной позиции Charles Schwab.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)