ИНДИАНАПОЛИС - Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT), североамериканский производитель и продавец специализированных брендовых продуктов и возобновляемого топлива, объявила о новом финансовом соглашении с Stonebriar Commercial Finance LLC. Соглашение предусматривает продажу и обратную аренду активов дочерней компании Calumet, Calumet Montana Refining, LLC (CMR), на сумму 150 миллионов долларов.
CMR уже получила первоначальные 110 миллионов долларов от сделки, а оставшиеся 40 миллионов долларов зависят от будущего Соответствующего Капитального События. Calumet планирует использовать эти средства для сокращения непогашенных заимствований по своей возобновляемой кредитной линии. Стоимость капитала по сделке составляет примерно 10,75%, и она включает стратегические опции досрочного прекращения.
В связи с этим, Montana Renewables, LLC (MRL), еще одна дочерняя компания Calumet, пересмотрела свои существующие соглашения со Stonebriar. Эти поправки позволяют досрочное прекращение после потенциальных поступлений от Соответствующего Капитального События, которое может включать гарантию по кредиту от Министерства энергетики США (DOE). Однако нет гарантии, что Calumet получит условное обязательство по гарантии кредита DOE или финансирование.
Если MRL решит досрочно прекратить соглашения и выкупить свои активы, включая Установку по производству возобновляемого дизельного топлива, Завод по производству возобновляемого водорода и Установку предварительной обработки, стоимость составит примерно 403 миллиона долларов, если выкуп произойдет 1 ноября. Эти активы были частью сделки по продаже и обратной аренде, которая обеспечила MRL финансирование в размере 400 миллионов долларов в течение 2021 и 2022 годов.
Генеральный директор Calumet Тодд Боргманн выразил благодарность Stonebriar за их постоянную поддержку, отметив, что соглашения предоставляют Montana Renewables гибкость, позволяя при этом Stonebriar сохранить долю в структуре капитала Calumet.
Подробности этих финансовых сделок будут изложены в форме 8-K, которая будет подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Инвесторам и заинтересованным сторонам следует отметить, что некоторые заявления в этом пресс-релизе могут быть прогнозными и включать риски и неопределенности. Информация основана на заявлении пресс-релиза, и читателям рекомендуется обратиться к документам Calumet, поданным в SEC, для получения дополнительной информации и рассмотрения рисков.
В других недавних новостях Calumet Inc. была в центре внимания нескольких значительных событий. Компания сообщила о высоком показателе EBITDA за первый квартал в размере 21,6 миллиона долларов, демонстрируя сильные финансовые результаты. Calumet также погасила 50 миллионов долларов своих облигаций 2025 года, что подчеркивает ее стремление к снижению долга.
TD Cowen скорректировал свой прогноз по Calumet, снизив целевую цену, но сохранив рейтинг "Покупать". Это последовало за заметным ростом цены акций компании после отчета о прибылях. Операционное обновление Calumet включало положительный показатель EBITDA от сегмента Montana Renewables, даже в условиях сложной рыночной ситуации.
Кроме того, Calumet внесла изменения в свои кредитные соглашения и соглашения о монетизации и завершила преобразование в корпорацию. Компания также завершила серию транзакций в рамках своей стратегической реструктуризации, включая прекращение существенного окончательного соглашения, приобретение и отчуждение активов.
Акционеры Calumet подавляющим большинством одобрили преобразование компании из мастер-партнерства с ограниченной ответственностью в C-корпорацию. Ожидается, что этот стратегический сдвиг привлечет более широкую базу инвесторов. Несмотря на отраслевые проблемы, Calumet остается оптимистичной в отношении будущего взаимодействия с инвесторами и положительного вклада Montana Renewables в EBITDA. Это последние события в компании.
Аналитика InvestingPro
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ: CLMT) предприняла значительные финансовые шаги со своей недавней сделкой по продаже и обратной аренде, что соответствует текущему финансовому положению компании, как показывают данные InvestingPro.
Согласно InvestingPro, Calumet работает со значительной долговой нагрузкой, что отражается в решении компании использовать 150 миллионов долларов от сделки продажи и обратной аренды для сокращения непогашенных заимствований по своей возобновляемой кредитной линии. Этот стратегический шаг может помочь улучшить баланс компании, особенно учитывая, что данные InvestingPro показывают, что краткосрочные обязательства в настоящее время превышают ликвидные активы.
Фокус компании на финансовой реструктуризации приходится на время, когда ее прибыльность находится под давлением. Советы InvestingPro указывают, что Calumet не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году. Этот контекст делает новое финансовое соглашение еще более важным для операционной гибкости Calumet.
Несмотря на эти проблемы, Calumet показала некоторые положительные финансовые показатели. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составляет 4 265,4 миллиона долларов США, с квартальным ростом выручки на 11,39% во втором квартале 2023 года. Кроме того, Calumet продемонстрировала сильную доходность за последние пять лет, согласно советам InvestingPro.
Инвесторам, рассматривающим Calumet, следует отметить, что движения цены акций компании довольно волатильны, как подчеркивается в InvestingPro. Эта волатильность очевидна в недавних показателях цены компании, с 3-месячной общей доходностью 10,38%, но годовой доходностью -3,29%.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 10 дополнительными советами, доступными для Calumet Specialty Products Partners на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.