НЬЮ-ЙОРК - Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO), ведущая глобальная компания по управлению альтернативными инвестициями, объявила о размещении облигаций на сумму 500 миллионов долларов с фиксированной процентной ставкой 6,000% и возможностью пересмотра ставки, со сроком погашения в 2054 году. Облигации гарантированы определенными дочерними компаниями, которые являются поручителями по существующим долговым обязательствам Apollo. Ожидается, что размещение завершится 10.10.2024 при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Первоначально облигации будут иметь фиксированную процентную ставку 6,000% годовых до 15.12.2034. После этой даты процентная ставка будет пересмотрена и установлена на уровне пятилетней ставки казначейских облигаций США плюс спред 2,168%. Apollo оставляет за собой право отсрочить выплату процентов, которые запланированы на 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15.06.2025.
Apollo ожидает получить чистую выручку в размере около 495 миллионов долларов после вычета андеррайтинговых скидок и до учета расходов на размещение. Компания планирует использовать полученные средства на общие корпоративные цели, включая погашение облигаций на сумму 300 миллионов долларов с фиксированной ставкой 4,950% и возможностью пересмотра ставки, со сроком погашения в 2050 году, а также на оплату связанных с этим сборов и расходов.
Совместными ведущими менеджерами размещения выступают J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. и Goldman Sachs & Co. LLC. Со-менеджерами являются Apollo Global Securities, LLC, Academy Securities, Inc. и ряд других финансовых компаний.
Размещение осуществляется в рамках действующего регистрационного заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Заинтересованные стороны могут ознакомиться с предварительным проспектом эмиссии и сопроводительным проспектом на сайте SEC или получить их непосредственно у совместных ведущих менеджеров размещения.
Данное объявление не является предложением о продаже или запросом на покупку облигаций или любых других ценных бумаг и не является уведомлением о погашении Субординированных облигаций 2050 года. Прогнозные заявления в данном сообщении подвержены рискам, неопределенностям и предположениям, включая рыночные условия и изменения в регулировании.
Эта статья основана на пресс-релизе Apollo Global Management, Inc.
В других недавних новостях, Apollo Global Management заключила инвестиционную сделку на сумму 1 миллиард евро с аффилированной компанией Vonovia SE, что стало третьей крупной сделкой между двумя организациями. Эта инвестиция является частью стратегии Apollo High Grade Capital Solutions, которая с 2020 года предоставила почти 100 миллиардов долларов индивидуальных капитальных решений крупным корпорациям. Кроме того, Apollo Global Management стала объектом позитивных прогнозов от BMO Capital Markets, Wells Fargo и JPMorgan, которые повысили целевые цены для компании. Apollo также предложила значительные инвестиции в размере до 5 миллиардов долларов в Intel и инициировала сотрудничество в области финансирования и рынков капитала с BNP Paribas, которая обязалась предоставить первоначальное финансирование в размере 5 миллиардов долларов. Более того, Apollo создала программу частного кредитования и прямого кредитования на сумму 25 миллиардов долларов в партнерстве с Citigroup Inc. Это лишь некоторые из недавних событий для Apollo Global Management, отражающие позитивную траекторию роста и финансовых показателей компании.
Аналитика InvestingPro
Недавнее размещение облигаций Apollo Global Management на сумму 500 миллионов долларов происходит в то время, когда компания демонстрирует сильные финансовые показатели. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Apollo составляет впечатляющие 74,6 миллиарда долларов, что отражает ее позицию как ведущего игрока в индустрии финансовых услуг.
Коэффициент P/E компании, равный 14,09, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за прибыль Apollo, возможно, из-за ее сильной рыночной позиции и перспектив роста. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что Apollo выплачивает дивиденды на протяжении 14 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность и приверженность доходам акционеров.
Выручка Apollo за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 25,96 миллиарда долларов, а валовая прибыль - 9,65 миллиарда долларов. Прибыльность компании подчеркивается еще одним советом InvestingPro, который отмечает, что Apollo была прибыльной за последние двенадцать месяцев.
Инвесторам, рассматривающим новое предложение облигаций Apollo, может быть интересно узнать, что акции компании показали сильную доходность в 55,92% за последний год. Эти показатели соответствуют совету InvestingPro, подчеркивающему высокую доходность Apollo за последний год.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Apollo Global Management, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.