В четверг Truist Securities снизила целевую цену акций Albany International Corp (NYSE:AIN) до $91 с $101, сохранив рейтинг "Покупать". Корректировка последовала за негативным предварительным объявлением компании, которое повлияло на финансовые прогнозы на 2024 и 2025 годы.
Albany International сообщила о негативных корректировках по инженерным композитам (EAC) на сумму $24 млн в сегменте аэрокосмических композитов (AEC). Большая часть этих расходов связана с аэрокосмическими программами CH-53K и Gulfstream. Дополнительно $2 млн расходов EAC относятся к программам LEAP и 787. Руководство отметило, что спрос на эти программы в настоящее время неопределен, и они осторожно подходят к увеличению уровня запасов.
Руководство компании также признало, что продолжающаяся забастовка в Boeing (NYSE:BA), которая не оценивается Truist Securities, является важным событием для наблюдения. Однако они указали, что основные причины негативных финансовых корректировок специфичны для Albany International и не должны рассматриваться как признак более широких проблем в цепочке поставок.
В других недавних новостях, Albany International Corp. добилась значительных успехов в операционном развитии и руководстве. Компания сообщила о сильных результатах во втором квартале 2024 года, с ростом выручки в сегменте Machine Clothing, в основном благодаря приобретению Heimbach. Кроме того, сегмент Engineered Composites получил новые заказы на сумму более $200 млн, что в общей сложности составило $900 млн новых заказов за год и добавило к существенному портфелю заказов в $1,2 млрд.
В руководстве произошли изменения: Мерле Штайн, опытный профессионал в бумажной и целлюлозной промышленности, назначен президентом бизнес-сегмента Machine Clothing, сменив Даниэля Хальфтермейера. Ожидается, что назначение Штайна откроет новую эру для подразделения.
Несмотря на проблемы с программой LEAP из-за ситуации с Boeing, Albany International сохранила общую прибыльность и ожидает улучшения маржи во второй половине года благодаря операционным улучшениям и изменению структуры программ.
Выводы InvestingPro
В свете недавних проблем Albany International, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Несмотря на негативное предварительное объявление, рыночная капитализация AIN составляет 2,43 млрд долларов. Коэффициент P/E компании составляет 22,58, а скорректированный P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года - 19,89, что свидетельствует об относительно умеренной оценке с учетом недавних событий.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую устойчивость AIN. Компания выплачивает дивиденды в течение 24 лет подряд и повышает их в течение 6 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров даже в сложные времена. Это особенно примечательно, учитывая недавние неудачи в сегменте аэрокосмических композитов.
Более того, ликвидные активы AIN превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочное финансовое положение для преодоления текущих неопределенностей. Это соответствует осторожному подходу руководства к управлению запасами, упомянутому в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и будущих перспективах Albany International.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.