Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для Geron Corporation (NASDAQ:GERN) с неизменной целевой ценой в 6,00 долларов. Оптимизм фирмы следует за установлением Центрами услуг Medicare и Medicaid (CMS) нового кода выставления счетов для препарата Geron Rytelo, начиная с 01.01.2025. Это развитие событий соответствует предыдущим сообщениям компании относительно первого квартала 2025 года.
Недавно присвоенный код HCPCS Level II, J0870, позволит выставлять счета за инъекции Rytelo по 1 мг, что, как ожидается, улучшит коммерческое внедрение препарата, особенно среди врачей в небольших общественных больницах и частных практиках. Легкость возмещения рассматривается как ключевой фактор, поддерживающий внедрение препарата.
Goldman Sachs выразил уверенность в рыночном потенциале Rytelo, ссылаясь на недавние анализы запусков гематологических препаратов, мнения ключевых экспертов (KOL) и данные третьих сторон. Эти источники указывают на высокую вероятность того, что Rytelo превзойдет краткосрочные ожидания по выручке.
Ожидается, что первые кварталы продаж Rytelo будут показательными для траектории продаж препарата. Goldman Sachs прогнозирует, что Rytelo может достичь пиковых мировых продаж в 1,2 миллиарда долларов. Оптимистичный взгляд фирмы на акции остается неизменным, подкрепленный коммерческим исполнением Geron и потенциалом Rytelo на рынке.
В других недавних новостях, новый препарат Geron Corporation Rytelo, одобренный для миелодиспластических синдромов низкого риска, показал многообещающие ранние тенденции внедрения. Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для компании, отметив сильные тенденции спроса на Rytelo в первые месяцы запуска и оценив пиковые мировые продажи в 1,2 миллиарда долларов. Аналогично, Leerink Partners начал освещение с рейтингом "Превосходит рынок", прогнозируя пиковые продажи примерно в 1,4 миллиарда долларов в Соединенных Штатах.
Geron Corporation назначила Джима Зиглера исполнительным вице-президентом, главным коммерческим директором. Ожидается, что обширный опыт Зиглера в биофармацевтической индустрии улучшит коммерческую стратегию Geron, особенно для Rytelo.
Geron Corporation также проводит клиническое исследование фазы 3 для иметелстата при рецидивирующем/рефрактерном миелофиброзе, что дополнительно укрепляет ее фокус на лечении рака крови. Финансовое положение компании остается устойчивым, с 430 миллионами долларов наличными и эквивалентами по состоянию на середину 2024 года, а прогнозируемые операционные расходы на 2024 год оцениваются между 270 и 280 миллионами долларов.
Выводы InvestingPro
Недавние разработки Geron Corporation, отмеченные в подтвержденном рейтинге "Покупать" от Goldman Sachs, дополнительно подкрепляются ключевыми финансовыми показателями и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,66 миллиарда долларов, отражая уверенность инвесторов в ее потенциале.
Советы InvestingPro указывают, что Geron имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, что крайне важно для биотехнологической компании на этапе коммерциализации нового препарата, такого как Rytelo. Эта сильная финансовая позиция согласуется с оптимизмом Goldman Sachs относительно коммерческих возможностей исполнения Geron.
Более того, аналитики ожидают рост продаж Geron в текущем году, что подтверждает позитивный прогноз Goldman Sachs относительно рыночного потенциала Rytelo. Рост выручки компании на 205,11% за последние двенадцать месяцев и впечатляющий квартальный рост на 2941,38% во втором квартале 2024 года подчеркивают значительный коммерческий прогресс, которого добивается Geron.
Однако стоит отметить, что в настоящее время Geron торгуется с высоким мультипликатором выручки, что может отражать высокие ожидания рынка относительно успеха Rytelo. Эту оценку следует рассматривать в свете прогноза Goldman Sachs о пиковых продажах препарата в 1,2 миллиарда долларов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Geron Corporation, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.