В четверг Citi подтвердила свою нейтральную позицию по отношению к Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI), сохранив целевую цену на уровне 21,00 долларов. Компания по производству одежды сообщила о прибыли, превзошедшей ожидания, но продажи не достигли прогнозируемого консенсусом уровня.
Руководство Levi's скорректировало прогноз годовой прибыли на акцию (EPS) до 1,22 долларов, что является средним значением ранее заявленного диапазона от 1,17 до 1,27 долларов. Эта цифра ниже консенсус-прогноза в 1,25 долларов и предполагает EPS за четвертый квартал в размере 0,47 долларов, что противоречит ожидаемым 0,52 долларам.
Продажи напрямую потребителям (DTC) продолжают демонстрировать устойчивый рост во всем мире, увеличившись на 12%, что соответствует темпам роста в США. Однако оптовый сегмент по-прежнему испытывает трудности, хотя и наблюдается небольшое улучшение: от 6% снижения во втором квартале до 3% снижения в третьем квартале. Валовая маржа превзошла как прогнозы компании, так и консенсус-прогноз, благодаря более сильным продажам по полной цене, снижению средних затрат на единицу продукции и благоприятному сочетанию каналов, продуктов и регионов.
Результаты квартала были признаны удовлетворительными, чему способствовала сила бренда Levi, о чем свидетельствуют положительные тенденции в DTC. Несмотря на это, рынок имел более высокие ожидания, отчасти из-за запуска новой рекламной кампании с участием Бейонсе и продолжающихся благоприятных модных тенденций. Показатели продаж и прогнозы, предоставленные Levi Strauss & Co., не оправдали этих повышенных ожиданий.
В других недавних новостях, Levi Strauss & Co. сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 0,33 долларов, что превзошло оценки в 0,30 долларов, несмотря на более слабые продажи в оптовом секторе Америки. BofA Securities сохранила нейтральный рейтинг акций Levi's с неизменной целевой ценой в 22,00 долларов.
TD Cowen снизила целевую цену для Levi Strauss с 26 до 25 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", в то время как Stifel также сохранил рейтинг "Покупать" с целевой ценой в 28 долларов. Citi подтвердила свой нейтральный рейтинг и целевую цену в 21 доллар.
Levi Strauss рассматривает варианты для своего бренда Dockers, включая потенциальную продажу, поскольку компания переключает свое внимание на основные джинсовые продукты. Это происходит после снижения квартальной выручки и 15% падения продаж бренда Dockers, который все еще составлял примерно 5% квартальной выручки Levi's в размере 1,52 млрд долларов.
В рамках кадровых изменений, Трейси Лейни, исполнительный вице-президент и директор по персоналу, покинет свою должность в октябре 2024 года. Компания еще не объявила о преемнике. Кроме того, Levi Strauss скорректировала сроки достижения своей цели по выручке в 9-10 млрд долларов, изначально установленной на 2027 год, не предоставив новых сроков или причин этой задержки.
Наконец, потенциальные нарушения в цепочке поставок из-за политической нестабильности в Бангладеш, крупном экспортере одежды, могут повлиять на траекторию развития компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу недавних показателей Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI), данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст. Несмотря на проблемы в оптовом сегменте, рост выручки LEVI остается положительным, увеличившись на 7,81% в последнем квартале. Это соответствует устойчивому росту продаж напрямую потребителям, упомянутому в статье.
Финансовое состояние компании выглядит стабильным: согласно советам InvestingPro, LEVI работает с умеренным уровнем долга и была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это может обеспечить некоторую уверенность инвесторам, обеспокоенным способностью компании ориентироваться в текущих рыночных условиях.
Интересно, что хотя в статье отмечается, что прогноз прибыли Levi's оказался ниже консенсус-оценок, совет InvestingPro предполагает, что аналитики все еще прогнозируют прибыльность компании в этом году. Это может указывать на то, что, несмотря на краткосрочные проблемы, существует уверенность в долгосрочных перспективах LEVI.
Для инвесторов, желающих глубже погрузиться в финансы LEVI и перспективы на будущее, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию для принятия решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.