В четверг акции Larimar Therapeutics (NASDAQ:LRMR) получили рейтинг "Лучше рынка" от Wedbush с целевой ценой 22 доллара. Биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке методов лечения сложных редких заболеваний, была отмечена за свой потенциал в лечении атаксии Фридрейха (FA), сложного неврологического расстройства.
На рейтинг повлияло недавнее включение препарата-кандидата Larimar, номлабофуспа, в пилотную программу FDA START. Это рассматривается как важный шаг, потенциально ускоряющий процесс разработки и рассмотрения препарата. Номлабофусп, заместительная терапия фратаксином, показал многообещающие результаты в ранних данных по лечению FA. Терапия направлена на устранение основного дефекта заболевания, а успех у гетерозиготных пациентов с FA, демонстрирующих минимальные симптомы или их отсутствие, предполагает благоприятный исход для препарата.
Анализ Wedbush предполагает, что номлабофусп может выйти на рынок к 2027 финансовому году, с прогнозом достижения выручки в 1 502 млн долларов к 2031 финансовому году. Оптимистичный прогноз фирмы также подкрепляется устойчивым финансовым положением Larimar, с сильным балансом, показывающим 226 млн долларов наличными, что, как ожидается, обеспечит компании достаточное финансирование до 2026 года.
Согласование FDA пути продвижения номлабофуспа и текущие уровни цен на акции считаются предлагающими благоприятный сценарий риска/вознаграждения для инвесторов, толерантных к риску.
Целевая цена в 22 доллара отражает уверенность Wedbush в потенциале Larimar Therapeutics, при этом аналитик устанавливает базовый сценарий на этом уровне цены, а также обрисовывает медвежий сценарий в 4 доллара и бычий сценарий в 27 долларов. Стратегическое позиционирование компании на рынке методов лечения FA выделяется как ключевой фактор в этой положительной оценке.
В других недавних новостях Larimar Therapeutics привлекла внимание аналитиков, причем как Jones Trading, так и Baird начали освещение компании. Jones Trading присвоила рейтинг "Покупать" с целевой ценой 14,00 долларов, выразив оптимизм в отношении основного продукта Larimar, номлабофуспа, который в настоящее время находится на второй фазе клинических испытаний для лечения атаксии Фридрейха (FA). Jones Trading прогнозирует, что номлабофусп может достичь пика нескорректированных продаж в 1,3 млрд долларов к 2031 году, при этом данные открытого продления второй фазы ожидаются в конце 2024 года и на протяжении 2025 года.
Baird также начала освещение Larimar Therapeutics, присвоив рейтинг "Лучше рынка" и установив целевую цену в 16,00 долларов. Прогноз Baird основан на потенциальном одобрении номлабофуспа в США для лечения FA, подчеркивая 60% вероятность одобрения препарата, возможно, с ускоренным одобрением к 2026 году.
Решения обеих фирм последовали за включением номлабофуспа Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в свою пилотную программу START, направленную на ускорение разработки и рассмотрения препаратов для лечения серьезных заболеваний.
Эти недавние события отражают положительный прогноз перспектив Larimar Therapeutics в области лечения FA, причем как Jones Trading, так и Baird выражают уверенность в способности препарата захватить значительную долю рынка. Уникальный механизм действия номлабофуспа, который напрямую воздействует на основную причину FA - дефицит белка фратаксина, рассматривается как потенциальное конкурентное преимущество на рынке.
Выводы InvestingPro
Недавний рейтинг "Лучше рынка" от Wedbush для Larimar Therapeutics (NASDAQ:LRMR) согласуется с некоторыми финансовыми данными и выводами, предоставленными InvestingPro. Сильная денежная позиция компании, отмеченная в статье, подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что LRMR "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе". Эта финансовая стабильность подтверждает утверждение Wedbush о том, что у компании достаточно финансирования до 2026 года.
Однако инвесторам следует отметить, что согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Larimar составляет 401,34 млн долларов, что значительно ниже прогнозируемой Wedbush выручки в 1 502 млн долларов к 2031 финансовому году. Этот разрыв предполагает значительный потенциал роста, если компания достигнет этих прогнозов, но также подразумевает значительный риск.
Совет InvestingPro предупреждает, что Larimar "страдает от слабой валовой прибыли" и "не является прибыльной за последние двенадцать месяцев". Это соответствует текущей стадии развития компании и ее ориентации на вывод номлабофуспа на рынок. Отрицательная EBITDA в размере -65,51 млн долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года дополнительно подчеркивает предрыночный статус компании.
Несмотря на эти трудности, LRMR показала "высокую доходность за последний год" с общей доходностью по цене за 1 год в 76,93% согласно данным InvestingPro. Эта производительность может отражать оптимизм инвесторов относительно потенциала компании, что согласуется с положительным прогнозом Wedbush.
Для инвесторов, рассматривающих Larimar Therapeutics, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти дополнительные советы могут быть особенно ценными для оценки сценария риска/вознаграждения, упомянутого в анализе Wedbush.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.