ОЛБАНИ, Нью-Йорк - Soluna Holdings, Inc. (NASDAQ:SLNH), разработчик экологичных дата-центров для вычислительных задач с высоким спросом, таких как майнинг биткоинов и ИИ, достигла ключевых соглашений с держателями конвертируемых облигаций и держателем привилегированных акций серии B. Эти соглашения являются важными шагами к разблокировке Соглашения о резервной покупке акций (SEPA) на сумму 25 миллионов долларов с фондом, управляемым Yorkville Advisors Global L.P.
Компания договорилась с держателями облигаций о согласии на SEPA и досрочное погашение оставшихся конвертируемых облигаций, отказавшись от своих прав на участие в SEPA. Soluna выплатит комиссию за отказ в размере 750 000 долларов и 20% премию за досрочное погашение облигаций, а также выкупит определенные облигации Soluna Cloud со скидкой.
Кроме того, держатель привилегированных акций серии B согласился дать согласие на SEPA и отказаться от прав на участие. В обмен на это Soluna скорректирует текущую цену конвертации, изменит цену существующих варрантов и выпустит новые варранты для держателя.
Для доступа к средствам SEPA Soluna должна подать регистрационное заявление S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам, которое должно быть объявлено действительным до начала финансирования. Этот шаг остается единственным значительным препятствием после того, как Yorkville и Soluna решили отказаться от предоплаченных авансов, предпочтя работать в рамках SEPA.
Финансирование предназначено для нескольких ключевых инициатив, включая погашение существующих конвертируемых облигаций для снижения долговой нагрузки и разводнения акций, финансирование операций Soluna Cloud AI и развитие новых дата-центров. Это также поможет улучшить денежные потоки от акционерного капитала, укрепить баланс компании и поддержать расширение Project Grace, дата-центра ИИ мощностью 2 МВт, а также разработку Project Kati мощностью 166 МВт и Project Rosa мощностью 187 МВт. Кроме того, Soluna стремится приобрести новые площадки для дополнительных дата-центров ИИ мощностью до 20 МВт для своего бизнеса колокации.
Прогнозные заявления Soluna в этом объявлении защищены в соответствии с Законом США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, указывая на то, что компания ожидает, что эти разработки продвинут ее миссию по использованию возобновляемой энергии для высокопроизводительных вычислений.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Soluna Holdings, Inc.
В других недавних новостях, Soluna Holdings сообщила о значительном увеличении выручки на 362% во втором квартале 2024 года. Компания также обеспечила значительное финансирование, включая Соглашение о резервной покупке акций на сумму 25 миллионов долларов с Yorkville Advisors Global L.P., и 30 миллионов долларов на расширение своего флагманского дата-центра Project Dorothy 2. Кроме того, Soluna Holdings увеличила свою кредитную линию до 13,75 миллионов долларов для своей дочерней компании Soluna Cloud, а соглашение о облачных услугах на 34 миллиона долларов с Hewlett Packard Enterprises, как ожидается, принесет до 80 миллионов долларов выручки в течение следующих трех лет.
Помимо финансовых разработок, Soluna Holdings объявила о Project Rosa, проекте зеленого дата-центра, предлагающего до 187 мегаватт мощности, питаемого соседней ветряной электростанцией мощностью 240 МВт в Техасе. Компания также решила не продолжать предоплаченные авансы по акциям в рамках ранее заключенного Соглашения о резервной покупке акций (SEPA) с YA II PN, LTD, вместо этого решив придерживаться первоначальных условий SEPA.
Эти недавние разработки, консультируемые Northland Capital Markets, BitOoda Technologies и Imperial Capital, являются частью постоянных усилий Soluna Holdings по расширению своих услуг зеленых дата-центров и хостинга. Различные проекты компании, включая Project Dorothy 2, Project Sophie и Project Kati, добиваются значительного прогресса. Кроме того, Soluna Holdings назначила Джона Тунисона новым финансовым директором.
Аналитика InvestingPro
Недавние соглашения и планы финансирования Soluna Holdings приходятся на критический момент для компании, как показывают данные InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет скромные 17,73 миллиона долларов, отражая ее текущее положение на рынке. Несмотря на финансовые трудности, Soluna продемонстрировала впечатляющий рост выручки: 142,85% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и еще более впечатляющий квартальный рост на 367,84% во втором квартале 2024 года.
Эти показатели роста соответствуют амбициозным планам компании по расширению и развитию новых дата-центров. Однако советы InvestingPro подчеркивают, что Soluna "быстро сжигает наличные" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев", что подчеркивает важность недавнего соглашения SEPA на 25 миллионов долларов.
Валовая маржа компании в 76,41% заслуживает внимания, и совет InvestingPro отмечает "впечатляющую валовую прибыль". Эта сильная сторона может быть решающей, поскольку Soluna стремится использовать новое финансирование для различных инициатив, включая погашение существующих конвертируемых облигаций и расширение операций дата-центров ИИ.
Стоит отметить, что акции Soluna в последнее время столкнулись с проблемами: данные InvestingPro показывают доходность цены -42,75% за последние три месяца. Совет InvestingPro также упоминает, что "акции сильно упали за последнюю неделю", что может объяснить срочность обеспечения этих новых финансовых договоренностей.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для Soluna Holdings, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.