Компания TotalEnergies SE (NYSE: NYSE:TTE), интегрированная энергетическая компания, сохранила нейтральный рейтинг и целевую цену 77,00 долларов от финансовой компании Piper Sandler.
Недавняя презентация компании повторила стратегическое обновление прошлого года, подчеркивая ее конкурентные преимущества.
К ним относятся значительная и экономически эффективная ресурсная база, поддерживающая исключительный рост в сегменте разведки и добычи, устойчивый баланс, обеспечивающий надежную доходность для акционеров, а также прибыльная и заметно растущая стратегия в области интегрированной энергетики, опережающая конкурентов.
TotalEnergies представила обновленные цели, которые продлены до 2030 года и в целом соответствуют ожиданиям рынка. Однако некоторые обновления превзошли прогнозы или решили проблемы инвесторов.
В частности, TotalEnergies стремится к росту добычи нефти и газа на 3,0% в год до 2030 года, что немного выше ранее прогнозируемых 2%-3%. Это включает ожидаемый темп роста более 3% в год в 2025 и 2026 годах.
Что касается капитальных затрат, TotalEnergies прогнозирует пик в 18 миллиардов долларов в 2025 и 2026 годах, после чего ожидается снижение до примерно 15 миллиардов долларов к 2030 году. Стратегическое планирование инвестиций отражает приверженность компании дисциплинированному управлению капиталом и долгосрочной устойчивости.
Кроме того, TotalEnergies объявила о планах реализации программы обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов в квартал в 2025 году с намерением вернуть акционерам более 40% своего годового денежного потока от операционной деятельности. Этот шаг свидетельствует об уверенности компании в своем финансовом здоровье и приверженности вознаграждению инвесторов.
Среди других недавних новостей, TotalEnergies сообщила о высоких результатах за второй квартал с скорректированной чистой прибылью в 4,7 миллиарда долларов и значительным денежным потоком в 7,8 миллиарда долларов. Компания подтвердила свое обязательство по выплате более 40% денежного потока от операционной деятельности и планирует продолжить программу обратного выкупа акций на сумму 8 миллиардов долларов в 2024 году.
В сотрудничестве с APA Corp, TotalEnergies обязалась инвестировать 10 миллиардов долларов в Block 58 в Суринаме, что ознаменует начало морской добычи для страны. Аналитические фирмы, такие как Wolfe Research, RBC Capital, TD Cowen и HSBC, сохранили свои рейтинги для TotalEnergies, при этом Wolfe Research подчеркнула, что сила денежного потока компании является ключевым фактором ее эффективности.
Руководство TotalEnergies подтвердило свою стратегию на 2024 год, которая включает обязательство вернуть акционерам не менее 40% операционного денежного потока через обратный выкуп акций и дивиденды. Обновление стратегии компании также предполагает возможную конвертацию американских депозитарных расписок (ADR) в обычные акции для упрощения инвестиций для американских акционеров. В других событиях, TotalEnergies в сотрудничестве с Shell и Equinor завершила совместный проект по хранению углекислого газа в Норвегии, первые поставки ожидаются в 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и стратегическое позиционирование TotalEnergies SE хорошо согласуются с нейтральным рейтингом и целевой ценой аналитика. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E компании составляет 7,51, а скорректированный коэффициент P/E - 8,11 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что свидетельствует о относительно низкой оценке акций по сравнению с прибылью. Это подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что TotalEnergies "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли".
Приверженность компании доходности акционеров, упомянутая в статье, подтверждается данными InvestingPro, показывающими дивидендную доходность 3,84% и рост дивидендов на 8,79% за последние двенадцать месяцев. Совет InvestingPro подчеркивает, что TotalEnergies "поддерживает выплату дивидендов в течение 48 лет подряд", что подчеркивает ее надежность как плательщика дивидендов.
Устойчивое финансовое положение TotalEnergies очевидно из ее выручки в 210,24 миллиарда долларов и EBITDA в 41,9 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Прибыльность компании также подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что она была "прибыльной за последние двенадцать месяцев".
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 10 советами, доступными для TotalEnergies SE.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.