В среду KeyBanc Capital Markets подтвердила рейтинг "выше рынка" и целевую цену $12,00 для акций Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX). Решение аналитиков последовало за объявлением о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило заявку Recursion на исследование нового препарата (IND). Это одобрение открывает путь для клинического исследования фазы 1/2 препарата REC-1245, направленного на лечение солидных опухолей и лимфомы с биомаркерным обогащением.
Recursion Pharmaceuticals, используя свои карты биологии, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), определила RBM39 как новую мишень, которая имеет функциональное сходство со сложной мишенью CDK12. Компания разработала REC-1245, небольшую молекулу, которая избирательно воздействует на RBM39, избегая прямого воздействия на CDK12 или CDK13. Эта точность была достигнута с использованием передовых инструментов химии, что позволило REC-1245 пройти путь от целевой биологии до доклинического кандидата в препараты менее чем за 18 месяцев, что значительно быстрее среднего показателя по отрасли.
Компания считает, что модуляция RBM39 может иметь терапевтический эффект для определенных солидных опухолей и лимфомы с биомаркерным обогащением. Recursion оценивает, что первоначальная целевая популяция для этой терапии может превысить 100 000 пациентов в США и пяти крупнейших странах Европы. REC-1245 характеризуется как мощный и селективный деградер RBM39 с потенциально уникальным положением на рынке.
Предстоящее клиническое исследование фазы 1/2 будет оценивать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность REC-1245 в качестве монотерапии. Начало исследования запланировано на четвертый квартал 2024 года. KeyBanc рассматривает этот переход к клиническим испытаниям как значительное улучшение портфеля Recursion, который включает девять клинических результатов, ожидаемых в течение следующих 18 месяцев.
Среди других недавних новостей, Recursion Pharmaceuticals получила одобрение FDA на проведение клинического исследования фазы 1/2 препарата REC-1245, потенциального средства лечения солидных опухолей и лимфомы. Компания также сообщила о прогрессе в лечении церебральных кавернозных мальформаций (CCM) препаратом REC-994, при этом исследование фазы 2 SYCAMORE достигло своей первичной конечной точки безопасности. Однако улучшений в результатах, сообщаемых пациентами или врачами, не наблюдалось.
Аналитические фирмы, такие как Needham, Jefferies, KeyBanc и TD Cowen, дали смешанные отзывы о разработках Recursion, при этом некоторые сохранили свои рейтинги, а другие скорректировали целевые цены.
Помимо этих клинических разработок, Recursion объявила о сделке на $30 млн с Genentech и планах по публичному размещению акций класса A на сумму $200 млн. Компания также получила поддержку Evotec SE для предложенного приобретения британской Exscientia plc. Это доводит общую поддержку акционеров для сделки до примерно 53%.
Недавно произошли изменения в руководстве: д-р Роберт Хершберг назначен новым председателем совета директоров, а д-р Наджат Хан присоединилась к компании в качестве нового директора по исследованиям и разработкам и коммерческого директора.
Выводы InvestingPro
Недавнее одобрение FDA заявки на исследование нового препарата Recursion Pharmaceuticals является важной вехой, но инвесторам следует учитывать финансовое положение компании по мере продвижения клинических испытаний. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Recursion составляет 1,75 млрд долларов, что отражает интерес инвесторов к ее подходу к открытию лекарств на основе ИИ.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Recursion имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что может быть решающим для финансирования предстоящего клинического исследования фазы 1/2 препарата REC-1245. Однако компания быстро расходует денежные средства, что является общей характеристикой биотехнологических фирм на стадии разработки.
Недавние показатели акций были сложными: данные InvestingPro показывают снижение на 10,45% за последнюю неделю и падение на 15,25% за последний месяц. Эта волатильность может отражать высокорисковую природу биотехнологических инвестиций, особенно когда Recursion продвигает свой портфель препаратов.
Несмотря на эти трудности, рейтинг "выше рынка" и целевая цена $12 от KeyBanc предполагают потенциал роста от текущей цены 6,17 долларов. Инвесторам следует отметить, что Recursion пока не прибыльна, с отрицательным коэффициентом P/E -4,66 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что аналитики не ожидают прибыльности в этом году.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции Recursion по мере продвижения клинических испытаний.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.