В среду TD Cowen подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Establishment Labs Inc. (NASDAQ:ESTA) с неизменной целевой ценой $75,00. Это решение последовало за объявлением компании о том, что первые пациенты в Соединенных Штатах прошли процедуры с использованием имплантатов Motiva. Данное событие произошло вскоре после недавнего одобрения продукта на прошлой неделе.
Быстрый переход компании от получения одобрения к проведению операций рассматривается как многообещающий показатель потенциального роста продаж Motiva в США в 2024 году. Аналитик TD Cowen ожидает, что продажи в США наберут обороты в ближайшие недели. Это, как ожидается, позволит Establishment Labs с легкостью достичь своих целевых показателей по выручке на 2024 год.
Establishment Labs, известная своими инновациями в технологиях грудных имплантатов, получила одобрение регулирующих органов на продвижение своих продуктов Motiva на рынке США. Это одобрение создало основу для расширения деятельности компании и потенциального увеличения ее доли рынка в Соединенных Штатах.
Оптимизм аналитика основан на способности компании быстро начать процедуры в США, что рассматривается как показатель готовности компании использовать возможности недавно открывшегося рынка. С уже начавшимися процедурами компания готова выполнить свои финансовые ожидания на следующий год.
В целом, положительный прогноз TD Cowen основан на недавнем прогрессе компании и ожидаемом увеличении продаж на рынке США. Целевая цена в $75,00 отражает уверенность в траектории роста Establishment Labs и ее способности достичь установленных показателей выручки на 2024 год.
В других недавних новостях, Establishment Labs добилась значительных успехов: Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставило разрешение на продажу грудных имплантатов Motiva SmoothSilk Ergonomix & Round. Это одобрение рассматривается как ключевой шаг в глобальном продвижении компании на рынке. Mizuho, сохраняя рейтинг "Лучше рынка", ожидает, что эти имплантаты принесут компании около $5 миллионов в доходах за 2024 год.
В свете этих событий как Mizuho, так и BTIG выразили оптимизм относительно внедрения имплантатов Motiva на рынке США, ссылаясь на профиль безопасности продукта и опасения, связанные с текстурированными имплантатами. Кроме того, Establishment Labs сообщила об увеличении выручки на 18,7%, достигнув $44,1 миллиона во втором квартале 2024 года.
Citi подтвердила нейтральный рейтинг акций Establishment Labs и инициировала 90-дневное наблюдение за позитивным катализатором, особенно отслеживая события, связанные с процессом принятия решений FDA в отношении Motiva. Компания также назначила Филиппо "Питера" Кальдини новым президентом, укрепив свою команду руководства.
Аналитика InvestingPro
В то время как TD Cowen сохраняет оптимистичный взгляд на Establishment Labs Inc. (NASDAQ:ESTA) с целевой ценой $75,00, недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Рыночная капитализация компании составляет $1,28 миллиарда, отражая ее позицию в секторе медицинского оборудования. Несмотря на оптимистичные прогнозы по продажам Motiva в США, стоит отметить, что выручка ESTA за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила $151,35 миллиона, при этом наблюдается тревожное снижение роста выручки на -14,56% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают некоторые проблемы и сильные стороны ESTA. Примечательно, что шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может умерить ожидания немедленной прибыльности от выхода на рынок США. Высокая волатильность цен на акции может представлять как возможности, так и риски для инвесторов, пока компания осваивает новые рынки.
На позитивной ноте, ликвидные активы ESTA превышают краткосрочные обязательства, что обеспечивает финансовую гибкость при наращивании операций в США. Компания также продемонстрировала высокую доходность за последние пять лет, что соответствует долгосрочному потенциалу роста, подчеркнутому в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов по ESTA, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.