ЛАС-ВЕГАС и РЕНО, Невада - Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR), признанный лидер в индустрии казино и развлечений, объявила о намерении выпустить старшие облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2032 году в рамках частного размещения. Это предложение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах и на нерезидентов США в соответствии с Положением S.
Компания планирует использовать средства от продажи этих облигаций для частичного погашения существующих старших облигаций с процентной ставкой 8,125% со сроком погашения в 2027 году. Кроме того, средства будут направлены на покрытие сборов и расходов, связанных с размещением и погашением.
Облигации не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах и, если не зарегистрированы, не могут быть предложены или проданы в США, за исключением случаев освобождения от регистрации или в рамках сделки, не подпадающей под требования регистрации Закона о ценных бумагах и применимых законов о ценных бумагах штатов.
Этот стратегический финансовый шаг является частью более широких усилий Caesars Entertainment по управлению своим долгом и укреплению баланса. Прогнозные заявления компании, как определено в Законе о ценных бумагах, указывают на планы будущего развития и потенциальных приобретений, а также ожидания в отношении будущих операционных результатов.
Однако эти заявления подвержены различным рискам, неопределенностям и изменениям обстоятельств, которые могут существенно повлиять на будущие результаты компании. Факторы, такие как экономические тенденции, конкуренция и рыночные условия, входят в число неопределенностей, которые могут повлиять на фактические результаты по сравнению с прогнозными заявлениями.
Инвесторам рекомендуется учитывать, что прогнозные заявления связаны с рисками и не следует чрезмерно на них полагаться. Эти заявления основаны на предположениях на соответствующие даты, и компания не берет на себя обязательств по их обновлению.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Caesars Entertainment, Inc.
В других недавних новостях, Caesars Entertainment (CZR) привлекла внимание рядом значительных событий. Компания объявила о запуске мобильного приложения Caesars Sportsbook Muckleshoot, предоставляющего гостям курорта Muckleshoot Casino Resort улучшенный опыт ставок. Компания также сообщила о стабильной консолидированной чистой выручке за второй квартал 2024 года в размере $2,8 млрд, при этом операции в Лас-Вегасе установили новый рекорд чистой выручки в размере $1,1 млрд.
В финансовом секторе B.Riley сохранила рейтинг "Покупать" для Caesars, подчеркивая потенциал увеличения свободного денежного потока из-за снижения процентных ставок. Фирма также ожидает, что Caesars может рефинансировать свои старшие облигации на сумму $1,6 млрд в следующем году, потенциально увеличив свой свободный денежный поток на $60 млн.
В других новостях компании, Caesars продала права на интеллектуальную собственность бренда World Series of Poker компании NSUS Group Inc. за $500 млн, сохранив при этом право проводить основную серию живых турниров на Лас-Вегас-Стрип в течение следующих 20 лет. Кроме того, Бонни С. Биуми, которая входила в совет директоров Caesars Entertainment, была назначена в совет директоров MarineMax, Inc.
Эти недавние события отражают стабильное финансовое положение с сильными показателями в ключевых сегментах, особенно в Лас-Вегасе и цифровом направлении. Caesars сосредоточена на завершении цикла капитальных затрат, снижении долга и потенциальном выкупе акций.
Аналитика InvestingPro
Недавнее решение Caesars Entertainment предложить старшие облигации на сумму $1 млрд соответствует ее стратегии управления долгом, что отражено в данных InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет $8,83 млрд, что указывает на ее значительное присутствие в индустрии казино и развлечений.
Советы InvestingPro подчеркивают, что движения цены акций Caesars довольно волатильны, на что могут влиять такие финансовые маневры. Кроме того, совет о том, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы, подчеркивает важность этих усилий по рефинансированию долга.
Несмотря на трудности, данные InvestingPro показывают, что выручка Caesars Entertainment за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила $11,39 млрд, с высокой валовой маржой в 52,5%. Эти сильные показатели верхней строки объясняют способность компании предпринимать такие значительные выпуски облигаций.
Совет InvestingPro предполагает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что может быть положительным знаком для инвесторов, рассматривающих новые облигации. Однако стоит отметить, что Caesars в настоящее время не выплачивает дивиденды акционерам, фокусируясь вместо этого на реинвестировании и управлении долгом.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Caesars Entertainment, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.