Компания Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY) получила положительный прогноз от Craig-Hallum, поскольку фирма начала освещение акций компании.
Аналитик установил рейтинг "Покупать" с целевой ценой 25,00 долларов США, ссылаясь на недооцененную историю роста в сегменте SaaS компании Thryv.
Аналитик отметил, что восприятие Thryv рынком чрезмерно сосредоточено на снижающемся устаревшем бизнесе Yellow Pages.
Такой взгляд упускает из виду потенциал предложений компании в сфере программного обеспечения как услуги (SaaS), которые демонстрируют значительный рост. Сегмент SaaS показывает перспективы с устойчивым темпом роста более 20% и расширяющейся маржой.
Существующие отношения Thryv с примерно 300 000 малых и средних предприятий (МСП) через свои печатные услуги рассматриваются как преимущество.
Эти отношения считаются каналом для кросс-продаж решений SaaS, причем почти 100 000 клиентов уже перешли на интегрированную модель Thryv с регулярным доходом.
Наконец, ожидается, что введение бесплатных пробных версий ключевых решений Thryv будет успешным в привлечении новых клиентов. Аналитик полагает, что эти пробные версии откроют новые возможности и дополнительно укрепят рост компании на рынке SaaS.
В других недавних новостях, Thryv Holdings, Inc. сообщила о значительном росте в своем сегменте программного обеспечения как услуги (SaaS) за второй квартал 2024 года. Выручка компании от SaaS увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 77,8 млн долларов США, в основном благодаря росту числа подписчиков и успешному переходу устаревших клиентов на их платформу SaaS. Это также привело к впечатляющему росту скорректированной EBITDA SaaS Thryv, которая превысила 60% в годовом исчислении, достигнув 10 млн долларов США.
Эти недавние события указывают на сильные показатели компании, с акцентом на улучшение возможностей Thryv AI и рассмотрение варианта freemium для будущих запусков продуктов.
Thryv также изучает возможности слияний и поглощений для укрепления своих позиций на рынке. Компания ожидает, что ее бизнес SaaS станет основным источником дохода, прогнозируя, что выручка от SaaS будет составлять более 40% их консолидированной выручки в 2024 году и более 50% в 2025 году.
Аналитики отметили сильный объем продаж компании и рост среднего дохода на пользователя (ARPU), несмотря на сложную среду для бизнеса, продающего малым предприятиям. Прогноз на весь год по выручке от SaaS подтвержден в диапазоне от 326 млн до 329 млн долларов США, а скорректированная EBITDA SaaS увеличена до диапазона от 30 млн до 32 млн долларов США.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к положительному прогнозу Craig-Hallum относительно Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ:THRY). Несмотря на рыночную капитализацию компании в 619,69 млн долларов США, финансовые показатели Thryv раскрывают сложную картину, которая соответствует оценке аналитика о недооцененной истории роста.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Thryv за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила 877,69 млн долларов США, с падением выручки на 16,96% за тот же период. Это снижение выручки подтверждает наблюдение аналитика о устаревшем бизнесе Yellow Pages компании. Однако валовая маржа прибыли в 64,44% свидетельствует о том, что Thryv сохраняет высокую прибыльность от продаж, что может быть связано с растущим сегментом SaaS.
Совет InvestingPro указывает, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году, что соответствует продолжающемуся переходу в бизнес-модели Thryv. Другой совет InvestingPro раскрывает, что ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что подтверждает положительный взгляд аналитика на улучшение финансового здоровья Thryv после рефинансирования долга.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Thryv, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о будущих перспективах компании. Эти советы, наряду с финансовыми показателями в реальном времени, могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения относительно акций Thryv.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.