В среду RBC Capital сохранила оптимистичный прогноз по акциям Fiserv (NYSE: FISV), подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 183,00 доллара. Это решение последовало за участием фирмы в Клиентском форуме Fiserv, где компания представила свой стратегический фокус и инициативы роста.
Конференция показала, что Fiserv уделяет значительное внимание рынку малого и среднего бизнеса (МСБ). Компания активно расширяет Clover, свою систему платежей и управления бизнесом, в новые сектора, такие как розничная торговля и услуги, а также на новые географические территории.
Ключевым конкурентным преимуществом Fiserv была названа способность интегрировать данные по всей организации. Эта интеграция рассматривается как ключевой фактор, который может улучшить рыночные позиции компании.
Кроме того, были представлены технологическая и продуктовая дорожные карты Fiserv, описывающие планы компании по поддержке долгосрочного устойчивого роста. Дорожная карта демонстрирует приверженность компании инновациям и адаптации к меняющимся требованиям индустрии финансовых услуг.
Сохранение рейтинга "Превосходит рынок" и целевой цены RBC Capital сигнализирует о уверенности в стратегии и будущих перспективах Fiserv. Ожидается, что фокус компании на расширении и интеграции положительно повлияет на траекторию ее роста.
В других недавних новостях, Fiserv увидела серию корректировок целевых цен на акции от различных аналитических фирм. TD Cowen повысила целевую цену до 200 долларов, ссылаясь на уверенность в стратегии роста компании и ее интегрированном ценностном предложении. BMO Capital также повысила цель до 191 доллара, подчеркивая стратегии кросс-продаж Fiserv и услуги с добавленной стоимостью. Citi сохранила рейтинг "Покупать" с целевой ценой 187 долларов, в то время как Baird сохранила рейтинг "Превосходит рынок" с целевой ценой 200 долларов.
Недавно Fiserv сообщила о 7% росте выручки во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 5,11 миллиарда долларов, и 31% росте прибыли во втором квартале. Однако компания ожидает значительного неденежного обесценения в размере от 400 до 600 миллионов долларов в третьем квартале 2024 года из-за истечения срока действия совместного предприятия с Wells Fargo. Несмотря на это, Fiserv сохраняет свой среднесрочный прогноз по показателям, прогнозируя органический рост выручки на 9-12% и рост скорректированной прибыли на акцию на 14-18% на 2025 и 2026 годы.
Компания также заключила многолетнее соглашение о продолжении предоставления услуг по обработке платежей для клиентов-торговцев Wells Fargo после окончания срока действия их совместного предприятия. Кроме того, Fiserv расширила сотрудничество с PayPal Holdings, Inc. для улучшения процесса оформления заказов для американских торговцев. Это последние события для Fiserv.
Выводы InvestingPro
Стратегический фокус Fiserv на рынке МСБ и расширение Clover хорошо согласуются с ее текущей рыночной позицией. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Fiserv составляет 104,38 миллиарда долларов, что подчеркивает ее значимость в индустрии финансовых услуг. Это подтверждается советом InvestingPro, выделяющим Fiserv как "видного игрока в индустрии финансовых услуг".
Акцент компании на интеграции данных по всей организации, похоже, приносит результаты. Выручка Fiserv за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила 19,78 миллиарда долларов, с хорошим ростом выручки на 7,2% за тот же период. Более того, прибыльность компании устойчива, с валовой маржой в 60,96% и операционной маржой в 27,23% за последние двенадцать месяцев.
Другой совет InvestingPro указывает, что Fiserv "торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли". Это предполагает, что, несмотря на сильную рыночную позицию компании и инициативы роста, все еще может быть потенциал для роста, что согласуется с оптимистичным прогнозом RBC Capital.
Для инвесторов, ищущих более полное понимание, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Fiserv, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.