В среду Wells Fargo обновил финансовый прогноз для Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms Inc. (NASDAQ: META), повысив целевую цену до 652 USD с предыдущих 647 USD, сохранив при этом рейтинг "Выше рынка" для акций компании. Фирма ожидает еще один сильный квартал для компании, прогнозируя продолжение устойчивого роста рекламной выручки в постоянной валюте (cc) на уровне 21% год к году, основываясь на положительных рыночных проверках.
Аналитик Wells Fargo прокомментировал потенциал акций Meta, отметив их восприятие как лидера в области искусственного интеллекта (AI). Однако также было упомянуто, что акции могут оставаться в определенном диапазоне до тех пор, пока компания не предоставит прогноз по операционным расходам (OpEx) и капитальным затратам (CapEx) во время отчета о прибылях за четвертый квартал 2024 года. Несмотря на это, прогнозы по выручке на третий квартал, как ожидается, будут близки к верхней границе прогноза компании в диапазоне от 38,5 млрд USD до 41 млрд USD, при этом Wells Fargo оценивает ее в 40,7 млрд USD.
В отчете подробно описаны корректировки оценок роста выручки, которые были немного повышены для третьего и четвертого кварталов 2024 года и на весь 2025 год. Эти корректировки в основном связаны с учетом валютных курсов (FX), при этом оценивается негативное влияние FX в 160 базисных пунктов в третьем квартале, что немного меньше, чем прогноз компании о влиянии в 200 базисных пунктов.
Кроме того, Wells Fargo пересмотрел свои прогнозы по общим операционным расходам на 2024 и 2025 финансовые годы до 97,2 млрд USD и 110,5 млрд USD соответственно. Это представляет собой небольшое увеличение по сравнению с предыдущими прогнозами в 97 млрд USD на 2024 год и 109,6 млрд USD на 2025 год, что объясняется ослаблением доллара США. Ожидания фирмы по прибыли на акцию (EPS) Meta в 2025 году остаются выше консенсуса и составляют более 27 USD.
В других недавних новостях, Meta Platforms (NASDAQ:META) Inc добилась значительных успехов в борьбе с обманчивой рекламой на своих платформах, удалив около 8 000 мошеннических объявлений в сотрудничестве с австралийскими банками. Этот шаг происходит на фоне увеличения числа сообщений о мошенничестве в Австралии и ожидающегося законодательства против мошенничества. Meta также сталкивается с судебными исками в Австралии и Калифорнии, связанными с распространением мошеннической рекламы.
Pivotal Research недавно присвоила Meta рейтинг "Покупать", ссылаясь на обширную пользовательскую базу компании и успешный опыт разработки продуктов. Исследовательская фирма ожидает устойчивого роста выручки Meta, поддерживаемого эффективностью затрат и сокращением убытков Reality Labs. Другие фирмы, включая Monness, Crespi, Hardt и Rosenblatt Securities, также сохраняют позитивный взгляд на акции Meta, подчеркивая ее потенциал в инновациях в области AI и метавселенной.
Однако Meta столкнулась с регуляторными проблемами, о чем свидетельствует штраф в размере 91 млн EUR, наложенный Комиссией по защите данных Ирландии за нарушение безопасности, связанное с хранением паролей пользователей. Это добавляется к растущему списку штрафов компании в рамках строгого Общего регламента по защите данных ЕС.
Oppenheimer сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Meta после ежегодного мероприятия для разработчиков "Meta Connect", на котором были продемонстрированы технологические достижения, включая более доступную гарнитуру смешанной реальности и обновления возможностей AI.
Выводы InvestingPro
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) продолжает демонстрировать сильные финансовые показатели, что соответствует оптимистичному прогнозу Wells Fargo. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Meta остается устойчивым, увеличившись на 24,28% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта траектория роста поддерживает прогноз Wells Fargo о продолжении роста рекламной выручки.
Особенно примечательна прибыльность компании: впечатляющая валовая маржа составляет 81,49%, а операционная маржа - 41,21% за тот же период. Эти цифры подчеркивают эффективность Meta в преобразовании выручки в прибыль, что крайне важно для поддержания ее лидерства в области AI и будущих инвестиций.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Meta "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы обеспечивают компании финансовую гибкость для реализации инициатив в области AI и управления потенциальными колебаниями операционных расходов, что соответствует наблюдениям Wells Fargo относительно прогнозов по OpEx и CapEx.
Более того, Meta "торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли", с текущим коэффициентом P/E 28,7. Этот показатель оценки в сочетании с повышенной целевой ценой аналитика предполагает потенциал роста для инвесторов, согласующийся с рейтингом "Выше рынка" от Wells Fargo.
Для читателей, желающих глубже понять финансовое положение Meta, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, предоставляя всесторонний взгляд на рыночное положение компании и потенциал роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.