В среду Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Продавать" для акций Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) с неизменной целевой ценой в 28,00 долларов. Это решение последовало за недавним Днем инвестора Harmony Biosciences, прошедшим 1 октября, на котором компания представила разработки в трех основных направлениях неврологии: расстройства сна и бодрствования, нейроповеденческие состояния и эпилепсия.
Обсуждение сегмента сна и бодрствования было сосредоточено на препарате компании Wakix, новых формах питолизанта и недавно приобретенном агонисте рецептора орексина 2 BP1.15205. Несмотря на доклинические данные, указывающие на лучшую в своем классе эффективность программы OX2R, Goldman Sachs отмечает, что для подтверждения ее потенциала необходимы дальнейшие исследования, поскольку существуют и другие факторы, такие как селективность и период полувыведения, которые могут повлиять на клинические преимущества программы.
В области нейроповеденческих расстройств Harmony Biosciences представила свой синтетический продукт CBD ZYN002, который разрабатывается для лечения синдрома ломкой X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ)-хромосомы (FXS) и синдрома делеции 22q. Компания выразила уверенность в продукте в преддверии данных третьей фазы, ожидаемых в 2025 году.
Для направления эпилепсии Harmony Biosciences сосредоточилась на EPX-100 (гидрохлорид клемизола) для лечения синдромов Драве и Леннокса-Гасто (DS/LGS). Фирма подчеркнула доклинические доказательства эффективности и профиль безопасности EPX-100, результаты клинических исследований ожидаются в 2026 году.
Поскольку Harmony Biosciences продолжает продвигать свои клинические программы, Goldman Sachs сохраняет осторожность, поддерживая рейтинг "Продавать" и целевую цену в 28,00 долларов для акций компании. Финансовое учреждение ожидает дальнейшего клинического подтверждения эффективности препаратов компании, прежде чем рассматривать какие-либо изменения в своей оценке.
Среди других недавних новостей, Harmony Biosciences добилась существенного прогресса в программе высокодозного питолизанта, которая направлена на удовлетворение неудовлетворенных медицинских потребностей в сообществе больных нарколепсией. Этот прогресс сопровождается устойчивым финансовым отчетом за второй квартал, в котором чистые продажи препарата WAKIX выросли на 29% до 172,8 млн долларов, а скорректированная чистая прибыль по non-GAAP составила 60,6 млн долларов. Компания сохраняет стабильное финансовое положение, располагая 434,1 млн долларов в виде денежных средств, их эквивалентов и инвестиций. Harmony Biosciences находится на пути к достижению прогноза по чистой выручке на 2024 год в размере от 700 до 720 млн долларов.
Что касается рейтингов аналитиков, Mizuho, Needham и UBS сохранили положительные позиции в отношении Harmony Biosciences, ссылаясь на сильные показатели компании и многообещающий портфель разработок. Одобрение FDA препарата WAKIX для педиатрической нарколепсии и планируемая подача sNDA для идиопатической гиперсомнии позже в этом году также входят в число недавних разработок.
Harmony Biosciences также предоставила обновленную информацию о своем портфеле разработок, включая многообещающие данные по программе агониста рецептора орексина-2 и программе синдрома ломкой X-хромосомы. Генеральный директор компании, Джеффри М. Дайно, доктор медицины, подчеркнул потенциал генерировать более 3 млрд долларов годового дохода.
Аналитика InvestingPro
Хотя Goldman Sachs сохраняет осторожную позицию в отношении Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY), недавние данные InvestingPro показывают некоторые положительные аспекты финансовых показателей компании. Рост выручки HRMY составляет впечатляющие 31,52% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с высокой валовой маржой в 79,41%. Этот сильный рост выручки и прибыльность соответствуют фокусу компании на развитии своих неврологических направлений.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство агрессивно выкупает акции, что может сигнализировать о уверенности в будущих перспективах компании. Кроме того, оценка HRMY предполагает высокую доходность свободного денежного потока, что потенциально указывает на то, что акции могут быть недооценены относительно их способности генерировать денежные средства.
Стоит отметить, что HRMY торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 30,8% за последние три месяца. Эта недавняя динамика предполагает, что некоторые инвесторы могут быть более оптимистичны в отношении портфеля разработок и потенциала роста компании, чем это отражено в текущем рейтинге Goldman Sachs.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по HRMY, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.