В среду Citi подтвердила свой нейтральный рейтинг акций Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), сохранив целевую цену на уровне 90,00 долларов. Оценка фирмы последовала за 14-й ежегодной Неделей дня рождения Cloudflare, в ходе которой было представлено множество обновлений и улучшений портфолио компании.
Основное внимание компании было сосредоточено на безопасности, с значительными разработками в области кибербезопасности и инициатив Secure Access Service Edge (SASE). Это стратегическое направление обусловлено недавно назначенным президентом по доходам, который имеет сильный послужной список и намерен захватить большую долю рынка крупных предприятий через стратегическое продвижение бренда и возможностей.
Последние анонсы Cloudflare также включали улучшения производительности и пользовательского опыта для существующих решений, а также усилия, направленные на расширение клиентской базы путем предложения более доступных опций, включая варианты с более низкой средней ценой продажи и бесплатные варианты. Эти обновления являются частью более широкой стратегии Cloudflare по улучшению своих предложений Workers и AI.
Несмотря на позитивные изменения, анализ Citi показывает, что текущее соотношение стоимости предприятия к продажам на финансовый год, заканчивающийся в 2025 году, отражает оптимизм рынка. Фирма признает, что у Cloudflare более четкий путь к достижению выручки в 5 миллиардов долларов по сравнению с периодом шесть-двенадцать месяцев назад, приписывая это эффективным стратегиям выхода на рынок и успеху компании в интеграции SASE. Аналитик также отметил потенциал Cloudflare в области генеративного AI, отметив углубление функций для разработчиков и сотрудничество с Apple.
Однако Citi сохраняет нейтральный рейтинг, ссылаясь на необходимость устойчивых доказательств эффективного выполнения роста перед рассмотрением повышения рейтинга. Позиция фирмы остается осторожной, ожидая дальнейших доказательств способности Cloudflare эффективно расти в конкурентном технологическом ландшафте.
В других недавних новостях, Cloudflare Inc. продемонстрировала значительный рост финансовых результатов за второй квартал 2024 года. Компания сообщила о росте выручки на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 401 миллиона долларов, с впечатляющим годовым доходом в 1,6 миллиарда долларов. Крупные клиенты, число которых достигло 3 046 после добавления 168 новых, обеспечили 67% выручки. Cloudflare также сообщила о сильных показателях прибыльности, с операционной прибылью в 57 миллионов долларов и свободным денежным потоком в 38,3 миллиона долларов.
Susquehanna Financial Group недавно скорректировала целевую цену для Cloudflare, повысив ее до 85 долларов с предыдущих 80 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Фирма признала сильный импульс компании и положительную траекторию. Также была отмечена роль Cloudflare в секторе кибербезопасности, особенно ее растущее присутствие в Secure Access Service Edge (SASE) и других решениях безопасности.
В других недавних событиях, Cloudflare активно сотрудничает с Белым домом и другими крупными технологическими компаниями для усиления инструментов обхода интернет-цензуры в таких странах, как Россия и Иран. Компания работает с исследователями для лучшего документирования случаев отключения интернета и цензуры.
Выводы InvestingPro
Недавние стратегические шаги Cloudflare, отмеченные в статье, согласуются с несколькими ключевыми показателями и выводами от InvestingPro. Фокус компании на расширении доли рынка предприятий и улучшении своих продуктовых предложений отражается в впечатляющем росте выручки на 31,09% за последние двенадцать месяцев, как сообщает InvestingPro. Эта траектория роста поддерживает совет InvestingPro о том, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году".
Сильная валовая маржа компании в 77,3% подчеркивает ее способность поддерживать прибыльность по основным услугам, что соответствует совету InvestingPro о "впечатляющей валовой прибыли". Эта устойчивая маржа может обеспечить Cloudflare финансовую гибкость для продолжения инвестиций в инициативы в области безопасности и AI.
Хотя стратегическое направление Cloudflare выглядит многообещающим, инвесторам следует отметить, что компания в настоящее время торгуется с высоким мультипликатором выручки, как указано в InvestingPro. Эта оценка отражает оптимизм рынка в отношении потенциала роста Cloudflare, что согласуется с наблюдением Citi о более четком пути компании к достижению выручки в 5 миллиардов долларов.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Cloudflare, предоставляя инвесторам более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.