Во вторник BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по Fiserv Inc (NYSE:FI), ведущему поставщику технологических решений для финансовых услуг. Фирма повысила целевую цену акций до 191 доллара с предыдущих 175 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка".
Корректировка последовала после участия BMO Capital в клиентской конференции Fiserv Forum, где компания представила обновления по своим ключевым продуктам и инициативам в секторах Merchant & Financial Solutions. На конференции были продемонстрированы стратегии Fiserv по кросс-продажам и услугам с добавленной стоимостью (VAS), которые были впервые представлены во время дня инвестора.
Способность Fiserv разрабатывать и комбинировать решения в различных сегментах, направленная на захват доли рынка и повышение удержания клиентов, была отмечена как отличительный фактор. Эта возможность рассматривается как движущая сила, стоящая за потенциалом компании достичь своих финансовых целей на 2026 год.
Аналитик отметил повышенную уверенность в среднесрочных перспективах Fiserv, ссылаясь на различные инициативы и продукты, такие как "SMB Bundle", CashFlow Central, Digital Payments, Carat и Finxact. Ожидается, что они внесут вклад в результаты компании и помогут ей достичь или даже превзойти заявленные цели.
В свете этих событий BMO Capital увеличила целевой мультипликатор для Fiserv примерно на единицу, что привело к новой целевой цене в 191 доллар. Это отражает более оптимистичный взгляд на будущий потенциал прибыли компании и ее рыночную позицию.
В других недавних новостях Fiserv, технологическая компания в сфере финансовых услуг, сообщила о 7% росте выручки во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 5,11 млрд долларов, и 31% росте прибыли во втором квартале.
Компания также ожидает значительное неденежное обесценение в размере от 400 до 600 млн долларов в третьем квартале 2024 года в связи с истечением срока действия совместного предприятия с Wells Fargo. Однако Fiserv сохраняет свой среднесрочный прогноз по результатам деятельности, прогнозируя органический рост выручки на 9-12% и рост скорректированной прибыли на акцию на 14-18% на 2025 и 2026 годы.
Fiserv также заключила многолетнее соглашение о продолжении предоставления услуг по обработке платежей для клиентов-торговцев Wells Fargo после окончания срока действия их совместного предприятия. В стратегическом плане Fiserv расширила сотрудничество с PayPal Holdings, Inc. для улучшения процесса оформления заказа для американских торговцев.
Выводы InvestingPro
Сильная рыночная позиция и потенциал роста Fiserv, отмеченные в анализе BMO Capital, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 104,4 млрд долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в секторе финансовых технологий.
Данные InvestingPro показывают, что Fiserv продемонстрировала устойчивые финансовые результаты: выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила 19,78 млрд долларов, что представляет собой рост на 7,2%. Это соответствует стратегиям компании по кросс-продажам и услугам с добавленной стоимостью, упомянутым в статье. Кроме того, высокая прибыльность Fiserv очевидна из ее скорректированной операционной прибыли в размере 5 387 млн долларов и маржи операционной прибыли в 27,23% за тот же период.
Два ключевых совета InvestingPro подкрепляют позитивный прогноз для Fiserv:
1. Fiserv торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,66. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, что поддерживает оптимистичную позицию BMO Capital.
2. Компания показала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене за один год в 59,04%. Эти впечатляющие результаты согласуются с повышенной уверенностью аналитика в среднесрочных перспективах Fiserv.
Эти выводы дополняют акцент статьи на стратегических инициативах и потенциале роста Fiserv. Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Fiserv, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.