ФИЛАДЕЛЬФИЯ и ВАНКУВЕР, Британская Колумбия - BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, BCTXW) (TSX: BCT), биотехнологическая компания на клинической стадии, специализирующаяся на новых иммунотерапевтических методах лечения рака, объявила сегодня о ценообразовании своего публичного размещения. Компания установила цену размещения 5 128 500 обыкновенных акций и варрантов на покупку эквивалентного количества акций, при этом ожидается, что валовая выручка составит примерно 5 миллионов долларов до вычета комиссий и других расходов.
Комбинированная цена предложения установлена на уровне 0,975 доллара за акцию и соответствующий варрант, в соответствии с правилами ценообразования Nasdaq. Варранты, выпущенные в рамках этого предложения, будут иметь цену исполнения 0,85 доллара за акцию и могут быть реализованы немедленно после выпуска, оставаясь действительными в течение пяти лет с даты выпуска.
BriaCell ожидает, что размещение завершится 02.10.2024, при условии выполнения обычных условий закрытия. Компания использует исключение в соответствии с разделом 602.1 Руководства компании TSX в связи со своим статусом эмитента, котирующегося на Nasdaq, что позволяет некоторым сделкам обходить обычные стандарты TSX.
Чистые поступления от размещения предназначены для общих корпоративных целей, потребностей в оборотном капитале и дальнейшего достижения бизнес-целей. ThinkEquity выступает единственным агентом по размещению в рамках этой сделки.
Ценные бумаги предлагаются в соответствии с заявлением о регистрации по форме S-3, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 22.01.2024 и вступившим в силу 31.01.2024. Потенциальные инвесторы могут получить доступ к окончательному проспекту эмиссии и сопроводительному проспекту, связанному с размещением, через веб-сайт SEC.
Данный пресс-релиз не является предложением продажи или запросом предложения о покупке ценных бумаг, и эти ценные бумаги не будут продаваться в каком-либо штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Прогнозные заявления BriaCell в пресс-релизе подвержены значительным рискам и неопределенностям, и нет гарантии, что размещение будет завершено в соответствии с планом или вообще. Информация в этой статье основана на заявлении для прессы.
В других недавних новостях, BriaCell Therapeutics Corp. добилась значительных успехов в разработке своего иммунотерапевтического кандидата Bria-PROS+™ для лечения прогрессирующего рака предстательной железы. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставило положительный отзыв и отменило требование проведения исследований токсичности и фармакокинетики на животных. Это решение упрощает путь для BriaCell к подаче заявки на исследование нового лекарственного препарата (IND) и проведению клинического исследования фазы 1/2 для Bria-PROS+™.
Кроме того, BriaCell установила цену размещения обыкновенных акций на сумму 8,5 миллионов долларов. Компания предлагает 12 325 000 обыкновенных акций, включая предварительно оплаченные варранты, по цене 0,69 доллара за акцию. Поступления предназначены для оборотного капитала, общих корпоративных целей и дальнейшего достижения бизнес-целей компании. ThinkEquity выступает единственным агентом по размещению в рамках этой сделки.
Эти недавние события подчеркивают постоянное стремление BriaCell к продвижению иммунотерапии в лечении рака. Важно отметить, что, хотя эти разработки многообещающие, они подвержены рискам, неопределенностям и изменениям.
Аналитика InvestingPro
Поскольку BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, TSX: BCT) объявляет о своем публичном размещении, инвесторам следует учитывать некоторые ключевые финансовые показатели и тенденции, отмеченные InvestingPro.
Рыночная капитализация компании составляет скромные 2,45 миллиона долларов, что отражает ее статус биотехнологической фирмы с малой капитализацией. Такой относительно небольшой размер не является необычным для биотехнологических компаний на клинической стадии, которые часто требуют значительного капитала для финансирования своих исследований и разработок.
Данные InvestingPro показывают, что выручка BriaCell за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года составила 0,32 миллиона долларов, при этом наблюдается тревожное снижение роста выручки на 47,03% за тот же период. Эта негативная тенденция роста еще больше подчеркивается квартальным снижением выручки на 59,76% в 4 квартале 2024 года. Эти цифры подчеркивают текущие финансовые проблемы компании и важность недавно объявленного публичного размещения для привлечения дополнительного финансирования.
Два релевантных совета InvestingPro проливают свет на финансовое положение BriaCell:
1. Компания быстро расходует денежные средства, что соответствует необходимости этого публичного размещения для привлечения примерно 5 миллионов долларов.
2. Аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что подчеркивает спекулятивный характер инвестирования в биотехнологические фирмы на ранней стадии.
Эти выводы, наряду с 13 дополнительными советами, доступными на InvestingPro, предоставляют ценный контекст для инвесторов, рассматривающих предложение BriaCell. Фокус компании на новых иммунотерапевтических методах лечения рака представляет потенциальную долгосрочную ценность, но инвесторы должны осознавать текущие финансовые риски и проблемы рыночной эффективности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.