НЬЮ-ЙОРК - New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE), компания, занимающаяся энергетической инфраструктурой, объявила о ценообразовании своего публичного размещения 46 349 942 акций класса A по цене 8,63 доллара за каждую. Ожидается, что сделка будет завершена 02.10.2024, при соблюдении обычных условий закрытия.
Уэсли Р. Иденс, председатель совета директоров и генеральный директор New Fortress Energy, обязался приобрести 5 793 742 акции по цене публичного предложения, в соответствии с условиями, предложенными другим покупателям. Примечательно, что андеррайтеры не получат скидку за андеррайтинг на акции, приобретенные Иденсом.
Средства от этого размещения предназначены для общих корпоративных целей. Morgan Stanley & Co. LLC выступает в качестве совместного букраннера в сотрудничестве с другими членами синдиката.
Размещение осуществляется в рамках заявления о регистрации компании, уже находящегося на рассмотрении в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Заинтересованным инвесторам рекомендуется ознакомиться с проспектом эмиссии и другими соответствующими документами, поданными в SEC, для получения более подробной информации о компании и данном размещении.
New Fortress Energy, уделяя особое внимание решению проблемы энергетической бедности и поддержке глобального перехода к чистой энергии, управляет инфраструктурой природного газа и сжиженного природного газа (СПГ), а также интегрированным флотом судов и логистическими активами для предоставления комплексных энергетических решений по всему миру.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, как определено в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, которые связаны с рисками и неопределенностями. Эти заявления основаны на текущей информации, и фактические результаты могут существенно отличаться. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений, даже если обстоятельства изменятся.
Этот пресс-релиз, основанный на заявлении для прессы, не следует рассматривать как предложение продать или запрос предложения купить обыкновенные акции. Продажа этих ценных бумаг не будет осуществляться в юрисдикциях, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
В других недавних новостях, New Fortress Energy стала предметом обсуждения нескольких аналитических фирм. Deutsche Bank понизил рейтинг акций компании с "Держать" до "Продавать" и снизил целевую цену до 7,60 долларов, ссылаясь на ожидаемое размывание акционерного капитала и переоценку рисков. Это решение последовало за объявлением компании о необходимости обеспечить обязательное обязательство по своим облигациям Senior 2025 с купоном 6,75% и осуществить продажу обыкновенных или конвертируемых привилегированных акций на сумму 250 миллионов долларов. BTIG, с другой стороны, сохранил рейтинг "Покупать" для акций, но снизил целевую цену до 15,00 долларов.
New Fortress Energy также внесла изменения в свои кредитные соглашения, введя новые финансовые ковенанты и приостановив действие некоторых других. Это включает поддержание минимального баланса ликвидности в размере 50 миллионов долларов на конец каждого месяца и 100 миллионов долларов на конец каждого финансового квартала. Компании также запрещено объявлять будущие дивиденды по обыкновенным акциям.
Среди этих недавних событий компания сообщила о EBITDA за второй квартал 2024 года в размере 120 миллионов долларов, что не достигло целевого показателя в 275 миллионов долларов из-за задержек в развертывании актива FLNG 1. Однако теперь компания ожидает, что этот актив будет генерировать 500 миллионов долларов годового свободного денежного потока. Несмотря на первоначальную неудачу, компания прогнозирует положительный прогноз с квартальной прибылью в 275 миллионов долларов на оставшуюся часть года и годовым диапазоном EBITDA от 1,4 до 1,5 миллиарда долларов.
Аналитика InvestingPro
Недавнее публичное размещение New Fortress Energy 46 349 942 акций по цене 8,63 доллара за каждую происходит в то время, когда компания сталкивается со значительными финансовыми проблемами. Согласно данным InvestingPro, акции NFE испытали существенное снижение, с падением общей доходности за год на 71,72% по последним доступным данным. Эта цена размещения заметно ниже справедливой стоимости компании в 21 доллар США, согласно оценкам аналитиков.
Финансовое положение компании выглядит неустойчивым, причем советы InvestingPro указывают на то, что NFE быстро расходует денежные средства и работает со значительной долговой нагрузкой. Эти факторы могли способствовать необходимости этого публичного размещения для привлечения капитала для общих корпоративных целей.
Несмотря на эти проблемы, NFE сохраняет относительно низкий коэффициент P/E в 7,62, что предполагает, что акции могут быть недооценены по сравнению с их доходами. Кроме того, компания предлагает дивидендную доходность в 4,4%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
Стоит отметить, что InvestingPro выявил 12 дополнительных советов для NFE, предоставляя более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Инвесторы, заинтересованные в более глубоком понимании перспектив New Fortress Energy, могут найти ценность в изучении этих дополнительных аналитических данных, доступных через продукт InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.