Во вторник Benchmark подтвердила рейтинг "Спекулятивная покупка" и целевую цену 4,00 долларов США для Peraso, Inc. (NASDAQ:PRSO) после недавних событий в бизнесе компании. Фирма, специализирующаяся на беспроводных технологиях, получила несколько новых заказов на свою платформу DUNE, что свидетельствует о растущем интересе рынка.
Последний заказ Peraso поступил от кенийского провайдера беспроводного интернета (WISP), который переходит с технологии 5 ГГц на 60 ГГц для повышения качества услуг и масштабируемости, одновременно улучшая экономические показатели для клиентов. Этот переход является частью более широкой тенденции, поскольку Кения с ее 22 миллионами пользователей интернета представляет собой значительную рыночную возможность для Peraso.
Аналитик Benchmark подчеркнул потенциальное финансовое влияние кенийского проекта. По оценкам, 100 000 пользователей могут принести около 6 миллионов долларов выручки с валовой прибылью (GP) в 2,4 миллиона долларов. Однако ожидается, что фактический размер сделки будет больше, учитывая технологическое обновление и ускоренный график развертывания.
Позитивный прогноз для платформы DUNE от Peraso основан на растущем портфеле проектов и способности компании обеспечивать крупные проекты. Подтвержденный рейтинг и целевая цена Benchmark отражают уверенность в бизнес-стратегии и рыночной позиции Peraso.
Инвесторы внимательно следят за Peraso, поскольку компания продолжает реализовывать свой план роста и использовать возможности на расширяющемся рынке беспроводных технологий. Недавние достижения компании и подтверждение аналитиком рейтинга покупки и целевой цены подчеркивают ее потенциал для роста выручки.
Среди других недавних новостей, Peraso Inc. сообщила о сильных результатах за второй квартал 2024 года: выручка превзошла ожидания и составила 4,2 миллиона долларов, что означает более чем 50% последовательный рост и более 70% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был обусловлен увеличением поставок микросхем памяти с истекающим сроком службы и новым заказом на серийное производство миллиметровых антенных модулей.
Несмотря на сообщение о чистых убытках как по GAAP, так и по не-GAAP показателям, Peraso имеет значительный портфель необратимых заказов и растущий список клиентских проектов для решений в миллиметровом диапазоне.
Кроме того, Peraso получила значительный заказ от кенийского провайдера беспроводного интернета на свою платформу DUNE, что свидетельствует о ключевом продвижении в развертывании технологии 60 ГГц на африканском континенте. Компания также добивается успехов в улучшении интернет-подключения в системах общественного транспорта Кореи и Китая с помощью своей технологии High-Velocity Roaming.
Компания ожидает, что поставки микросхем памяти в третьем квартале будут на уровне второго квартала, и продолжает фокусироваться на преобразовании клиентских проектов в производственные заказы для своих миллиметровых продуктов.
Аналитика InvestingPro
Хотя Benchmark сохраняет позитивный прогноз для Peraso, Inc. (NASDAQ:PRSO), последние данные InvestingPro рисуют более сложную картину финансового состояния компании. По данным за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, выручка Peraso составила 13,37 миллиона долларов, при этом наблюдается тревожное снижение роста выручки на 8,55%. Это контрастирует с потенциальной выручкой в 6 миллионов долларов от кенийского проекта, упомянутого в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Peraso "быстро сжигает наличность" и "страдает от слабой валовой прибыли". Последнее очевидно из сообщаемой валовой маржи в 22,4%, что может повлиять на прогнозируемую валовую прибыль от новых проектов. Кроме того, маржа операционной прибыли компании составляет тревожные -133,43%, что указывает на значительные операционные проблемы.
На положительной стороне, Peraso "имеет больше наличности, чем долга на своем балансе", что может обеспечить некоторую финансовую гибкость при реализации возможностей роста, таких как проект кенийского WISP. Однако инвесторам следует учитывать, что компания "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев", и "аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году".
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Peraso, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.