Во вторник Stifel подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 25,00 долларов для IGM Biosciences (NASDAQ:IGMS), биотехнологической компании, специализирующейся на разработке методов лечения аутоиммунных заболеваний и рака.
Ожидается, что решение компании сосредоточиться исключительно на аутоиммунных применениях, доступных через ее T-клеточный биспецифический конвейер, не окажет значительного влияния на ближайшие показатели компании. Этот стратегический сдвиг происходит в преддверии предстоящего предварительного раскрытия данных исследований по эскалации дозы имвотамаба при ревматоидном артрите (РА) и системной красной волчанке (СКВ), ожидаемого в конце 2024 или начале 2025 года.
Перенаправление внимания от аплитабарта, агониста DR5, который ранее находился в испытании для лечения метастатического колоректального рака (мКРР) второй линии, было основано на решениях, принятых на основе данных. Текущее испытание аплитабарта было открытым и включало более 100 пациентов. Этот поворот рассматривается как устранение предполагаемого навеса для инвесторов, связанного с ожидаемыми основными данными о медианной выживаемости без прогрессирования (мВБП), которые ожидались к концу первого квартала 2025 года.
Прекратив более ранние усилия по разработке онкологических препаратов, IGM Biosciences эффективно продлила свой денежный резерв до 2027 года, что является улучшением по сравнению с предыдущим прогнозом на второй квартал 2026 года. Решение компании сузить фокус рассматривается как стратегический шаг для оптимизации ресурсов и продления финансовой устойчивости.
Комментарий Stifel подчеркивает уверенность в том, что профиль риска/вознаграждения, связанный с имвотамабом, является благоприятным, учитывая текущую оценку компании. Несмотря на падение цены акций IGM Biosciences после закрытия торгов примерно на 20%, Stifel рассматривает это как возможность для инвесторов.
Прогноз компании остается положительным в отношении потенциала конвейера IGM Biosciences, особенно в свете предстоящего раскрытия данных, которое может предоставить значительные сведения об эффективности имвотамаба в лечении аутоиммунных заболеваний.
В других недавних новостях, IGM Biosciences претерпела значительные изменения с переориентацией на аутоиммунные заболевания и изменениями в руководстве. Truist Securities понизила рейтинг акций компании с "Покупать" до "Держать" и вдвое снизила целевую цену до 12 долларов. Это корректировка совпадает со стратегическим отходом IGM Biosciences от онкологических проектов для полной концентрации на разработке терапий для аутоиммунных состояний.
RBC Capital также пересмотрела целевую цену для IGM Biosciences до 17 долларов, но сохранила рейтинг "Превосходит рынок". Jefferies сохранила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 48,00 долларов. Morgan Stanley сохранил рейтинг "Равновесный" и целевую цену в 12,00 долларов, в то время как JPMorgan понизил рейтинг компании с "Нейтрального" до "Ниже рынка" и снизил целевую цену до 9,00 долларов.
Результаты компании за второй квартал показали чистый убыток в размере 0,79 доллара на акцию, что отличается от первоначально прогнозируемой прибыли в 0,21 доллара на акцию. H.C. Wainwright пересмотрела прогноз чистого убытка IGM Biosciences на весь 2024 год до 2,31 доллара на акцию, что является улучшением по сравнению с ранее оцененным чистым убытком в 3,27 доллара на акцию.
Выводы InvestingPro
Стратегический сдвиг IGM Biosciences в сторону аутоиммунных применений согласуется с некоторыми интересными финансовыми показателями и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 981,13 млн долларов, отражая ее позицию в биотехнологическом секторе. Несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, IGM Biosciences продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 179,91% в последнем квартале.
Советы InvestingPro подчеркивают, что IGM Biosciences имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что поддерживает продление денежного резерва компании до 2027 года, как упоминалось в статье. Эта финансовая стабильность крайне важна для биотехнологической компании, ориентированной на долгосрочные исследования и разработки.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что два аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что потенциально указывает на позитивные ожидания относительно будущих показателей компании. Это согласуется с сохранением Stifel рейтинга "Покупать" и ожидаемым раскрытием данных исследований имвотамаба.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для IGM Biosciences, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, заинтересованных в более глубоком понимании финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.