В понедельник Barclays скорректировал свой прогноз по monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY)), повысив целевую цену акций до 325 долларов с предыдущих 300 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка".
Анализ фирмы указывает на высокие показатели деятельности крупнейшего партнера-реселлера monday.com в третьем квартале, обусловленные различными факторами, включая ценовые стратегии, расширение клиентской базы и изменения в бизнес-операциях партнера.
Также отмечается сильный потенциал реселлера на четвертый квартал, наряду с растущим внедрением WorkCanvas - дополнительной функции, которая не требует лицензии monday.com и продается отдельно. Эта функция рассматривается как значительная возможность для расширения средней стоимости контракта (ACV). Отзывы реселлера свидетельствуют о том, что WorkCanvas набирает популярность среди клиентов.
Кроме того, партнер-реселлер ожидает, что пользователи monday CRM с высокой вероятностью будут внедрять monday Service из-за экономически эффективного решения для интеграции CRM и тикетных сервисов. Эта перспектива поддерживает мнение о том, что программное обеспечение monday.com для управления взаимоотношениями с клиентами может способствовать дальнейшей интеграции продуктов.
Barclays также отметил потенциал роста управляемых сервисов и WorkCanvas за пределами текущего финансового года. Реселлер уже обеспечил клиентов управляемыми сервисами и зафиксировал примерно 300 000 - 350 000 долларов в виде лицензионных сборов за WorkCanvas на предстоящий год. Этот ранний успех указывает на многообещающий путь роста выручки для monday.com в 2025 году.
В других недавних новостях monday.com Ltd. наблюдаются позитивные изменения как в финансовых показателях, так и в рыночной позиции. Компания достигла 1 миллиарда долларов годового регулярного дохода после 34% роста выручки во втором квартале и рекордной прибыльности по GAAP.
Аналитики прогнозируют, что выручка фирмы за весь 2024 финансовый год составит от 956 до 961 миллиона долларов. Ожидается, что недавние корректировки цен принесут выгоду в размере 25 миллионов долларов в 2024 году и от 75 до 80 миллионов долларов к 2026 году.
В сфере слияний и поглощений monday.com недавно приобрела Smartsheet, что было положительно воспринято аналитиками из таких фирм, как JPMorgan, Needham, Goldman Sachs, BofA Securities и Loop Capital. Приобретение рассматривается как стратегический шаг к расширению доли рынка компании.
Аналитические фирмы, включая DA Davidson, Wells Fargo, TD Cowen, JPMorgan и Needham, обновили свои прогнозы по monday.com. DA Davidson повысила целевую цену до 300 долларов, сохранив нейтральную позицию. Wells Fargo подтвердила рейтинг "выше рынка" с целевой ценой 315 долларов. TD Cowen повысила целевую цену до 320 долларов, сохранив рейтинг "покупать". JPMorgan и Needham сохранили свои целевые цены на уровне 300 долларов.
Недавние события monday.com подчеркивают сильное исполнение компанией своих планов и потенциал роста в изменчивой макроэкономической среде. Компания продолжает фокусироваться на расширении возможностей своей платформы и продолжении инноваций в продуктах, с акцентом на растущие предложения CRM и потенциал для более широких рыночных возможностей.
Аналитика InvestingPro
Развивая оптимистичный прогноз Barclays для monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), недавние данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей.
Рост выручки MNDY на 35,22% за последние двенадцать месяцев соответствует позитивной оценке Barclays потенциала расширения компании. Этот рост дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что аналитики ожидают продолжения роста продаж в текущем году. Впечатляющая валовая маржа компании в 89,19% свидетельствует о сильной способности капитализировать рост выручки, потенциально извлекая выгоду из внедрения новых функций, таких как WorkCanvas.
Другой совет InvestingPro показывает, что MNDY имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость, необходимую для инвестирования в инициативы роста, такие как расширение управляемых сервисов и WorkCanvas, как отмечено в отчете Barclays.
Рынок, похоже, признает потенциал MNDY: акции торгуются вблизи 52-недельного максимума и показывают сильную доходность в 74,46% за последний год. Эти показатели соответствуют повышенной целевой цене и рейтингу "выше рынка" от Barclays.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по MNDY, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.