РАЙ, Нью-Йорк - Acadia Realty Trust (NYSE: AKR), инвестиционный фонд недвижимости, объявил о ценообразовании увеличенного гарантированного размещения 5 миллионов обыкновенных акций по цене 23,25 долларов за каждую. Ожидается, что размещение, первоначально запланированное на 4,5 миллиона акций, завершится 2 октября 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия. Андеррайтеры имеют 30-дневный опцион на покупку до 750 000 дополнительных акций.
Компания также заключила форвардные соглашения о продаже с Wells Fargo Bank, Goldman Sachs & Co. LLC и Jefferies или их аффилированными лицами в отношении 5 миллионов акций. Эти организации, вероятно, займут и продадут акции андеррайтерам. Acadia может урегулировать эти соглашения денежными средствами или акциями до 30 сентября 2025 года на основе форвардной цены продажи с учетом корректировок.
Acadia не получит немедленных поступлений от продажи акций форвардными покупателями. Будущие поступления от урегулирования форвардных соглашений о продаже предназначены для общих корпоративных целей, таких как финансирование инвестиций, оборотный капитал и погашение долга. До такого использования ожидается, что чистые поступления будут инвестированы в краткосрочные инструменты.
Размещение является частью заявления о регистрации на полке, поданного в SEC, и доступно через дополнения к проспекту и сопроводительный базовый проспект. Wells Fargo Securities, Goldman Sachs & Co. LLC и Jefferies выступают в качестве совместных букраннеров размещения.
Это объявление не является предложением продажи или запросом предложения купить какие-либо ценные бумаги Acadia Realty Trust. Продажа этих ценных бумаг не будет законной в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Acadia Realty Trust специализируется на владении и управлении основным портфелем недвижимости, состоящим из уличных и открытых торговых объектов в ключевых торговых коридорах, а также платформой управления инвестициями. Компания использует свой веб-сайт и профиль LinkedIn для коммуникации с инвесторами и соблюдает Regulation FD через онлайн-публикации.
Пресс-релиз включает прогнозные заявления, подверженные рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от ожидаемых. Эта информация основана на заявлении в пресс-релизе.
В других недавних новостях Acadia Realty Trust пережил значительные финансовые события. Компания сообщила о сильном втором квартале, что привело к повышению прогноза по прибыли на весь год и квартальных дивидендов. Рост был в основном обусловлен портфелем уличной розничной торговли и успехом таких объектов, как City Point. Стратегия аренды компании привела к постоянному росту продаж и положительным спредам по сравнению с рыночными ценами.
Кроме того, Acadia Realty Trust расширил свою возобновляемую кредитную линию с 350 миллионов до 525 миллионов долларов. Этот шаг обеспечивает дополнительный капитал для будущих инвестиций и операционных потребностей и сопровождался полным погашением срочного кредита на сумму 175 миллионов долларов.
Компания также объявила о начале гарантированного публичного размещения 4,5 миллионов обыкновенных акций в рамках форвардного соглашения о продаже с участием Wells Fargo Bank, National Association, Goldman Sachs & Co. LLC и Jefferies. Acadia намерена использовать любые будущие поступления от форвардных соглашений о продаже для общих корпоративных целей, включая инвестиционные операции, оборотный капитал и погашение долга. Эти недавние события отражают стремление Acadia поддерживать сильный баланс и обеспечивать доступ к необходимым капитальным ресурсам.
Аналитика InvestingPro
Недавнее увеличенное размещение Acadia Realty Trust 5 миллионов обыкновенных акций по цене 23,25 долларов за каждую соответствует нескольким ключевым показателям и тенденциям, выделенным данными InvestingPro. Акции компании продемонстрировали замечательную силу, с общей доходностью 70,32% за последний год и 41,86% за последние шесть месяцев. Это отражено в совете InvestingPro, отмечающем, что AKR "торгуется вблизи 52-недельного максимума", при этом текущая цена составляет 99,66% от 52-недельного максимума.
Цена размещения 23,25 долларов близка к справедливой стоимости в 23 доллара США, основанной на целевых показателях аналитиков, согласно данным InvestingPro. Однако инвесторам следует отметить, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E (скорректированным) 1686,61 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот показатель оценки предполагает, что рынок имеет высокие ожидания роста для Acadia Realty Trust.
Одним из положительных аспектов для инвесторов, ориентированных на доход, является то, что Acadia поддерживала выплаты дивидендов в течение 26 лет подряд, согласно совету InvestingPro. Текущая дивидендная доходность составляет 3,24%, с ростом дивидендов на 5,56% за последние двенадцать месяцев. Эта последовательная история выплаты дивидендов может обеспечить некоторую уверенность инвесторам, рассматривающим новое размещение акций.
Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Acadia Realty Trust, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.