В понедельник Truist Securities сохранила позитивный прогноз по Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену 135,00 долларов за акцию компании. Это одобрение последовало за недавним объявлением GE HealthCare о получении одобрения FDA на препарат Flyrcado (Flurpiridaz F-18) для диагностики ишемической болезни сердца (ИБС).
Lantheus, которая сотрудничает с GE HealthCare в коммерциализации Flurpiridaz, получит финансовую выгоду от этого события. Компания будет получать двузначные роялти от продаж в США и роялти в среднем однозначном диапазоне от продаж за пределами США. Кроме того, Lantheus может получить до 60 миллионов долларов в виде потенциальных регуляторных и коммерческих этапных платежей.
Flurpiridaz используется в ПЭТ-визуализации перфузии миокарда (MPI) для диагностики и оценки ИБС у пациентов. Агент работает путем связывания пиридабена с клетками сердечной мышцы, который затем радиоактивно метится F-18 для визуализации на ПЭТ-сканере.
Одобрение Flyrcado является значимым для Lantheus, так как представляет собой существенную возможность получения роялти. По оценкам Truist Securities, коммерциализация Flurpiridaz может принести Lantheus ежегодный доход от роялти примерно в 20-30 миллионов долларов или более. Эта финансовая перспектива основана на использовании агента для выявления ИБС, распространенного и потенциально серьезного заболевания сердца.
В других недавних новостях, Lantheus Holdings сообщила о сильных результатах за второй квартал 2024 года, с консолидированной чистой выручкой в 394,1 миллиона долларов, что на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был обусловлен высокими продажами Pylarify, Definity и TechneLite, при этом чистые продажи Pylarify превысили 273 миллиона долларов. В связи с этими событиями, TD Cowen сохранила рейтинг "Покупать" для акций Lantheus после анализа данных III фазы исследования SPLASH для PNT2002, продукта, разрабатываемого для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Фирма подчеркнула преимущества продукта по всем конечным точкам для пациентов с высокой потребностью.
Redburn-Atlantic также начала освещение Lantheus Holdings с рейтингом "Покупать" и целевой ценой на 12 месяцев в 175 долларов, что указывает на потенциальный рост на 60%. Фирма отметила значительное присутствие Lantheus на быстрорастущем рынке радиофармпрепаратов, где 78% ее доходов поступает из этого сектора. Флагманский продукт Lantheus, Pylarify, занимает доминирующую долю рынка более 60% в США, и ожидается, что его выручка превысит 1 миллиард долларов в 2024 году.
Выводы InvestingPro
Сильная рыночная позиция и финансовые показатели Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) отражены в недавних данных InvestingPro. Рост выручки компании на 27,83% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует позитивному прогнозу от Truist Securities. Эта траектория роста поддерживает потенциал значительного дохода от роялти от Flurpiridaz.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую устойчивость Lantheus, отмечая, что "денежные потоки могут достаточно покрывать процентные платежи" и компания "работает с умеренным уровнем долга". Эти факторы хорошо позиционируют Lantheus для использования возможностей Flurpiridaz без финансового напряжения.
Прибыльность компании также заслуживает внимания: данные InvestingPro показывают валовую маржу в 64,08% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта высокая прибыльность может быть дополнительно усилена поступающими роялти от продаж Flurpiridaz.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Lantheus, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.