ЛОНДОН - VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR), поставщик решений в области устойчивой энергетики, объявила об успешном закрытии своего размещения F-1, которое завершилось после закрытия рынка в понедельник. Компания выпустила 3 200 000 обыкновенных акций для институциональных инвесторов, что принесло около 4 миллионов долларов валовой выручки.
Капитал, привлеченный в результате этого размещения, будет направлен в первую очередь на снижение долга компании и финансирование запасов для выполнения заказов клиентов. Стратегический переход VivoPower к бизнес-модели с низкой капиталоемкостью значительно снизил потребности компании в финансировании, поскольку ей больше не нужно инвестировать в сборочные и производственные мощности. Этот сдвиг позволяет компании более эффективно использовать свою стратегическую цепочку поставок в Азии.
Размещением руководила компания Chardan, выступившая единственным агентом по размещению. Ценные бумаги были предложены в соответствии с регистрационным заявлением по форме F-1, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 26.07.2024 и объявленным вступившим в силу 29.08.2024. Окончательный проспект эмиссии был подан в SEC 19.09.2024 и доступен на веб-сайте SEC.
VivoPower, основанная в 2014 году и котирующаяся на Nasdaq с 2016 года, работает как B Corporation, фокусируясь на электрических решениях для специализированных парков транспортных средств, включая внедорожные и дорожные автомобили. Компания также предлагает решения по финансированию, зарядке, аккумуляторам и микросетям для поддержки своей основной цели - предоставления комплексных решений по декарбонизации, которые помогают клиентам двигаться к статусу нулевого выброса углерода. VivoPower присутствует в нескольких странах, включая Австралию, Канаду, Нидерланды, Великобританию, США, Филиппины и Объединенные Арабские Эмираты.
Это пресс-релиз является основой для текущего отчета и не представляет собой предложение о продаже или запрос предложения о покупке каких-либо ценных бумаг. Кроме того, продажа этих ценных бумаг не будет осуществляться в юрисдикциях, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Предоставленная информация является фактической, и компания не одобрила никаких утверждений, сделанных в этом отчете.
В других недавних новостях, VivoPower International Plc и Future Automotive Solutions and Technologies (FAST) объявили о стратегическом соглашении о слиянии, направленном на использование инициатив Великобритании в области чистой энергии. Предлагаемое слияние оценивает объединенную компанию в 1,13 миллиарда долларов, при этом акционеры VivoPower и FAST будут владеть 49% и 51% соответственно. Эти недавние события являются частью более широкой тенденции увеличения инвестиций в сектор перехода к чистой энергии в Великобритании, как сообщает Bloomberg New Energy Finance.
В финансовых обновлениях VivoPower сообщила о снижении годовой консолидированной выручки на 22% по сравнению с предыдущим годом до 11,8 миллиона долларов за финансовый год, закончившийся 30.06.2024. Несмотря на падение выручки, валовая прибыль от продолжающейся деятельности увеличилась до 1,6 миллиона долларов по сравнению с валовым убытком в 2,3 миллиона долларов в предыдущем году. Компания также сообщила о базовом чистом убытке после налогообложения в размере 25,1 миллиона долларов, при этом прибыль на акцию упала до (8,01) долларов.
В другом важном событии, дочерняя компания VivoPower Tembo E-LV и Cactus Acquisition Corp. 1 Limited договорились о слиянии бизнеса, оценивающем объединенное предприятие в 904 миллиона долларов. В случае завершения этого слияния Tembo станет отдельно котирующейся компанией на NASDAQ, при этом ожидается, что VivoPower останется мажоритарным акционером. Это следует за стратегическим сдвигом VivoPower в сторону решений для электромобилей и устойчивой энергетики, о чем свидетельствует продажа Kenshaw Electrical, подразделения Critical Power, примерно за 5,0 миллионов австралийских долларов.
Аналитика InvestingPro
Недавнее размещение F-1 VivoPower International происходит в критический момент для компании, как показывают данные и советы InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет скромные 4,53 миллиона долларов, отражая ее текущее финансовое положение. Это привлечение капитала примерно на 4 миллиона долларов является значительным, почти удваивая рыночную стоимость компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что VivoPower "работает со значительной долговой нагрузкой" и "может испытывать трудности с выплатой процентов по долгу". Эти выводы подчеркивают важность решения компании направить часть привлеченного капитала на снижение долга. Совет, предполагающий, что VivoPower "быстро сжигает наличные средства", еще больше подчеркивает своевременность этого размещения.
Несмотря на эти проблемы, есть некоторые положительные показатели. Совет InvestingPro отмечает, что "аналитики ожидают рост продаж в текущем году", что соответствует плану компании использовать часть выручки для финансирования запасов для заказов клиентов. Это потенциально может помочь улучшить выручку VivoPower, которая составила 12,24 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, согласно данным InvestingPro.
Однако инвесторам следует знать, что акции "значительно упали за последний год", с общей доходностью за год -72,11%. Компания также "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев", что объясняет ее отрицательный коэффициент P/E -0,31.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов для VivoPower International, предоставляя инвесторам более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.