УИЧИТА, Канзас - AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE American: UAVS), ведущий поставщик дронов, объявил о публичном размещении акций с ожидаемой валовой выручкой около 6,5 млн долларов. Предложение включает 26,9 млн юнитов, каждый из которых состоит из одной обыкновенной акции или предварительно оплаченного варранта на покупку одной акции, а также двух серий варрантов на покупку дополнительных акций.
Цена размещения составляет 0,24 доллара за юнит или 0,239 доллара за юнит с предварительно оплаченным варрантом. Закрытие публичного размещения запланировано на 01.10.2024, при соблюдении обычных условий закрытия. Предварительно оплаченные варранты могут быть исполнены немедленно, а варранты серий A и B имеют цену исполнения 0,24 и 0,50 доллара за акцию соответственно, со сроком действия пять лет после закрытия.
AgEagle планирует использовать полученные средства для погашения непогашенной задолженности и для общих корпоративных целей и пополнения оборотного капитала. Spartan Capital Securities, LLC выступает единственным агентом по размещению, а Duane Morris LLP и Manatt, Phelps & Phillips LLP являются юридическими консультантами AgEagle и Spartan Capital соответственно.
Размещение осуществляется в соответствии с регистрационным заявлением, поданным и вступившим в силу в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) 30.09.2024. Заинтересованные стороны могут получить копии проспекта эмиссии на сайте SEC или напрямую у Spartan Capital Securities, LLC.
Основанная в 2010 году, компания AgEagle эволюционировала от производителя дронов для сельского хозяйства до ведущего поставщика комплексных решений с использованием дронов для различных отраслей, включая энергетику, строительство и государственный сектор.
Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно будущих планов и ожидаемых результатов деятельности компании. Эти заявления не являются гарантиями и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе AgEagle Aerial Systems Inc.
Среди других недавних новостей, AgEagle Aerial Systems столкнулась с существенными финансовыми и операционными изменениями. Компания выпустила новые привилегированные акции и варранты для Alpha Capital Anstalt, что является частью усилий по привлечению капитала для поддержки текущей деятельности и роста. Сделка стоимостью 500 000 долларов осуществляется в рамках Соглашения о покупке ценных бумаг, первоначально заключенного в 2022 году и позднее измененного в 2024 году.
AgEagle Aerial Systems также приняла участие в интеграционном тесте оборонных беспилотных авиационных систем (БАС), демонстрируя свою приверженность развитию технологий беспилотных летательных аппаратов. Тестовый полет был организован Подразделением оборонных инноваций и был направлен на оценку интеграции отдельных платформ БАС с новой системой управления воздушным движением.
Кроме того, компания расширила инвестиционное соглашение с Alpha Capital Anstalt, уменьшив минимальный размер инвестиций и продлив период для дополнительных вложений. Ожидается, что этот стратегический шаг повысит финансовую гибкость компании. AgEagle Aerial Systems также провела ежегодное собрание акционеров 2024 года, в результате которого были избраны все пять кандидатов в совет директоров и утверждена компания WithumSmith+Brown, PC в качестве независимой зарегистрированной публичной бухгалтерской фирмы на финансовый год, заканчивающийся 31.12.2024.
Эти события являются частью продолжающихся усилий AgEagle Aerial Systems по установлению новых клиентских отношений и дифференциации себя на рынке обороны и безопасности.
Аналитика InvestingPro
Недавнее объявление AgEagle Aerial Systems Inc. о публичном размещении акций происходит в критический момент для компании, как показывают данные и советы InvestingPro. Финансовое здоровье поставщика дронов находится под значительным напряжением, что может объяснять необходимость в привлечении капитала.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация AgEagle составляет всего 1,41 млн долларов, что отражает текущие трудности компании. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 13,69 млн долларов, с тревожным темпом снижения выручки на 20,85% за тот же период. Это снижение выручки согласуется с советом InvestingPro, указывающим на то, что компания "быстро сжигает денежные средства".
Другой совет InvestingPro подчеркивает, что AgEagle "работает со значительной долговой нагрузкой", что особенно тревожно, учитывая, что у компании "могут возникнуть трудности с выплатой процентов по долгам". Этот контекст проясняет, почему компания стремится привлечь 6,5 млн долларов через публичное размещение, часть средств от которого предназначена для погашения непогашенной задолженности.
Динамика акций компании была заметно слабой: данные InvestingPro показывают общую доходность за год -92,1% по состоянию на 274-й день 2024 года. Это согласуется с советом InvestingPro, утверждающим, что "акции показали плохие результаты за последний месяц" и "цена значительно упала за последний год".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по AgEagle Aerial Systems, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.