В понедельник Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Abivax (NASDAQ:ABVX) с неизменной целевой ценой 50,00$. Анализ фирмы последовал за недавней встречей с руководством Abivax, которая предоставила информацию о текущих клинических испытаниях компании и будущих стратегиях позиционирования на рынке.
Руководство ожидает увеличения набора пациентов для ключевых исследований язвенного колита (ЯК) в четвертом квартале 2024 года и планирует завершить набор в начале первого квартала 2025 года. Многообещающие данные о клинической ремиссии (КР) через восемь недель индукции из этих исследований ожидаются в начале второго квартала 2025 года. Abivax полагает, что если им удастся воспроизвести данные по безопасности и эффективности фазы IIb, их кандидат в препараты, obe, может стать ведущим пероральным лечением на рынке воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).
Abivax не раскрыла подробных деталей о слепых данных текущего исследования фазы III, но отметила, что все показатели имеют тенденцию быть такими же или лучше, чем результаты исследования фазы IIb. Компания предприняла несколько инициатив для снижения рисков, связанных с результатами и выполнением исследования фазы III.
Руководство компании оптимистично оценивает потенциал obe на основе трех ключевых характеристик препарата: простота, безопасность и длительность действия. Кроме того, предварительные доклинические данные комбинации показывают, что obe в сочетании с этразимодом приводит к синергетическому снижению ключевых воспалительных цитокинов по сравнению с эффектами каждого препарата по отдельности. Ожидается, что больше доклинических данных будет опубликовано в четвертом квартале 2024 года.
Наконец, сообщается, что Abivax имеет прочную денежную позицию, которая, как ожидается, обеспечит деятельность компании до четвертого квартала 2025 года.
В других недавних новостях, Abivax добилась значительных успехов в разработке своего ведущего препарата, обефазимода. Piper Sandler сохранила рейтинг "Выше рынка" для Abivax, основываясь на предстоящих катализаторах, связанных с оценкой обефазимода для лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Фирма ожидает, что Abivax представит три доклада на Европейской гастроэнтерологической неделе, которые прольют свет на долгосрочные результаты исследования фазы 2b обефазимода.
Более того, компания планирует опубликовать более полные доклинические данные в четвертом квартале 2024 года, оценивая потенциал обефазимода в качестве комбинированной терапии. Abivax также продвигается в своем клиническом исследовании ABTECT фазы 3 для обефазимода, нацеленном на язвенный колит, с ожидаемым полным набором к началу 2025 года.
С другой стороны, BTIG сохранила рейтинг "Покупать" для Abivax на основе недавних доклинических данных, указывающих на то, что комбинация обефазимода с этразимодом показывает синергетический эффект в снижении уровней цитокинов. Аналитические фирмы Piper Sandler и BTIG выпустили положительные рейтинги для Abivax, подчеркивая потенциал обефазимода.
Наконец, Abivax планирует начать исследование фазы 2 для обефазимода при болезни Крона, с ожидаемыми основными данными индукции во второй половине 2026 года. Это последние события в стремлении компании предоставить эффективное лечение ВЗК.
Выводы InvestingPro
Финансовое положение и рыночные показатели Abivax предоставляют дополнительный контекст к клиническим разработкам компании и перспективам руководства. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Abivax составляет 719,05 млн $, что отражает интерес инвесторов к ее потенциалу. Рост выручки компании заслуживает внимания: увеличение на 100,87% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и впечатляющий квартальный рост на 201,87% во втором квартале 2024 года. Это соответствует оптимизму руководства относительно потенциала их кандидата в препараты на рынке ВЗК.
Однако важно отметить, что Abivax в настоящее время не является прибыльной, с маржой операционной прибыли -1884,32% за последние двенадцать месяцев. Это согласуется с советом InvestingPro о том, что компания "быстро расходует денежные средства", что инвесторам следует учитывать наряду с заявлением руководства о прочной денежной позиции компании.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает, что Abivax "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе", что подтверждает заявление компании о наличии достаточных средств для поддержания операций до четвертого квартала 2025 года. Эта финансовая подушка может оказаться решающей, поскольку Abivax продвигается через свои клинические испытания и ожидает потенциальной коммерциализации своего кандидата в препараты.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для Abivax, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.