В понедельник аналитики H.C. Wainwright повысили целевую цену акций Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST) до 10,00 долларов с предыдущих 9,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Это решение последовало за недавним виртуальным мероприятием Aquestive Therapeutics для инвесторов, где компания представила свою технологическую платформу Adrenaverse и обозначила планы клинической разработки продуктов из своего портфеля.
На мероприятии, прошедшем в конце прошлой недели, Aquestive представила AQST-108, кандидат в препараты в виде топического геля с эпинефрином для лечения очаговой алопеции (AA), следующий за ведущим кандидатом Anaphylm, сублингвальной пленкой с эпинефрином для лечения анафилаксии. Пересмотренная оценка H.C. Wainwright в основном учитывает потенциальный вклад трех продуктов Aquestive: Libervant для лечения кластерных судорог, Anaphylm для анафилаксии и AQST-108 для AA.
Aquestive раскрыла свою стратегию последовательного вывода этих продуктов на рынок США. Компания запланировала запуск Anaphylm на 2026 год, затем Libervant в начале 2027 года для взрослых с острыми повторяющимися судорогами, и нацелена на потенциальный выход AQST-108 на рынок в 2028 году.
Повышение целевой цены акций до 10 долларов отражает включение AQST-108 в оценку компании. H.C. Wainwright присваивает 30% вероятность одобрения AQST-108 для показания AA и 85% вероятность одобрения Anaphylm для лечения анафилаксии. Аналитик подтвердил рейтинг "Покупать", сигнализируя о уверенности в планах развития Aquestive и предстоящих запусках продуктов.
В других недавних новостях, Aquestive Therapeutics достигла значительных успехов в разработке своего продуктового портфеля. Фармацевтическая компания недавно завершила набор участников для исследования с пероральным аллергенным тестом, что является ключевым этапом в разработке Anaphylm, сублингвальной пленки с эпинефрином. Кроме того, Aquestive также завершила первое клиническое исследование на людях для AQST-108, топического геля с эпинефрином, направленного на лечение очаговой алопеции.
В дополнение к этим разработкам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новое устройство Aquestive для введения эпинефрина без инъекций при тяжелых аллергических реакциях. Это знаменует значительный сдвиг от традиционных методов лечения с использованием игл и, как ожидается, улучшит соблюдение пациентами режима лечения.
Что касается финансовых показателей, Aquestive сообщила о существенном увеличении общей выручки на 52% за второй квартал 2024 года, достигнув 20,1 млн долларов. Этот рост был в основном обусловлен доходами от лицензирования и роялти. Однако компания отметила снижение доходов от производства и поставок, а также увеличение расходов на исследования и разработки, что привело к пересмотру прогноза выручки на 2024 год до 57-60 млн долларов и ожидаемому скорректированному убытку по EBITDA (не по GAAP) в размере 20-23 млн долларов.
Что касается будущего, Aquestive готовится к коммерческому запуску Anaphylm и активно ищет партнеров для дистрибуции. Компания планирует подать заявку на регистрацию нового лекарственного препарата (NDA) для Anaphylm в FDA в первом квартале 2025 года. В случае одобрения, полномасштабный запуск продукта ожидается к началу 2026 года.
Аналитика InvestingPro
Недавнее мероприятие Aquestive Therapeutics для инвесторов и повышение целевой цены H.C. Wainwright согласуются с некоторыми интересными данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 429,8 млн долларов, что отражает оптимизм инвесторов в отношении ее продуктового портфеля. Примечательно, что Aquestive продемонстрировала сильный рост выручки: на 51,79% в квартальном исчислении по состоянию на второй квартал 2024 года и на 25,45% за последние двенадцать месяцев. Эта траектория роста поддерживает амбициозные планы компании по последовательному запуску продуктов, начиная с 2026 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Aquestive имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что может быть решающим для финансирования планов клинической разработки. Более того, акции компании показали сильную доходность за последние три месяца, с впечатляющей общей доходностью по цене 81,54%. Эти показатели согласуются с позитивным прогнозом, представленным на мероприятии для инвесторов, и повышенной целевой ценой от H.C. Wainwright.
Однако инвесторам следует отметить, что Aquestive в настоящее время не является прибыльной, и аналитики не ожидают прибыльности в этом году. Это соответствует фокусу компании на разработке продуктов и будущих запусках, а не на немедленной прибыльности.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Aquestive Therapeutics, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.