В понедельник Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" и целевую цену $90,00 для акций Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN) после презентации данных III фазы исследования CARTITUDE-4. Результаты исследования, представленные на встрече Международного общества миеломы, показали, что CARVYKTI, препарат, разработанный Legend Biotech, снизил риск смерти на 45% по сравнению с лечением PVd/DPd у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой (р/рММ).
Отношение рисков составило 0,55 при p-значении 0,0009, что демонстрирует значительное улучшение выживаемости: 76% пациентов, получавших CARVYKTI, были живы через 30 месяцев по сравнению с 64% пациентов, получавших альтернативное лечение.
Фирма отметила CARVYKTI как ведущую аутологичную BCMA CAR-T терапию, спрос на которую в настоящее время превышает предложение. Аналитики Piper Sandler прогнозируют, что выручка от CARVYKTI достигнет 918 миллионов долларов в текущем году и почти удвоится до 1,75 миллиарда долларов к 2025 году. Этот прогноз основан на ожидании увеличения поставок до 10 000 аутологичных доз к концу 2025 года.
Также были отмечены дальнейшие разработки в области исследований Legend Biotech: исследование CARTITUDE-5 уже полностью укомплектовано участниками, а набор в исследование CARTITUDE-6 идет быстрыми темпами. Эти достижения могут потенциально позиционировать CARVYKTI как терапию первой линии при множественной миеломе.
Было также упомянуто финансовое положение компании: около 1,3 миллиарда долларов наличными на конец второго квартала 2024 года, что, как ожидается, обеспечит финансирование компании до достижения операционной прибыли в 2026 году. Кроме того, у Legend Biotech есть непогашенное обязательство перед Janssen в размере 292 миллионов долларов.
Подтвержденный рейтинг "выше рынка" и целевая цена в $90 отражают уверенность аналитика в продолжающемся успехе Legend Biotech и многообещающем будущем ее терапии CARVYKTI.
Среди других недавних новостей, Legend Biotech добилась значительных успехов с препаратом для лечения рака Carvykti. Компания сообщила о высоких доходах во втором квартале в размере 186 миллионов долларов, превзойдя ожидания, в основном за счет продаж Carvykti.
Это привело к тому, что несколько аналитических фирм, включая BMO Capital, Scotiabank и H.C. Wainwright, подтвердили свои рейтинги "лучше рынка" и "покупать". Кроме того, Legend Biotech объявила о положительных результатах клинических испытаний CARVYKTI, указывающих на значительное улучшение общей выживаемости пациентов с рецидивирующей или рефрактерной к леналидомиду множественной миеломой.
Компания также получила одобрение от Национального управления медицинской продукции Китая на CARVYKTI, что привело к тому, что H.C. Wainwright сохранила рейтинг "покупать". Несмотря на спекуляции о возможных слияниях и поглощениях, Legend Biotech заверила инвесторов, что Закон о биобезопасности не окажет значительного влияния на ее деятельность.
Смотря в будущее, Scotiabank пересмотрел свою целевую цену до $70,00, TD Cowen - до $67,00, а BTIG сохраняет рейтинг "покупать" с целевой ценой $91,00, все сохраняют позитивный прогноз. Эти недавние события подчеркивают сильную позицию Legend Biotech в биотехнологическом секторе.
Аналитика InvestingPro
Недавний клинический успех Legend Biotech с CARVYKTI согласуется с несколькими ключевыми финансовыми показателями и аналитическими выводами от InvestingPro. Особенно примечателен рост выручки компании: данные InvestingPro показывают существенное увеличение на 176,93% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот устойчивый рост поддерживает оптимистичные прогнозы Piper Sandler по выручке от CARVYKTI.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что подтверждает позитивный прогноз рыночных показателей CARVYKTI. Более того, сильная позиция ликвидности компании, с ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства, согласуется с упоминанием в статье о резерве наличности Legend Biotech в размере 1,3 миллиарда долларов.
Однако важно отметить, что Legend Biotech в настоящее время не является прибыльной, как указано в другом совете InvestingPro. Это соответствует фокусу компании на исследованиях и разработках, особенно в продвижении CARVYKTI и других продуктов в разработке.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Legend Biotech, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.