В понедельник Canaccord Genuity скорректировала свой прогноз по акциям Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX), снизив целевую цену до 22 долларов с прежних 23 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Пересмотр последовал за объявлением Travere о временном прекращении набора пациентов в исследование HARMONY фазы III для пегтибатиназы, препарата для лечения гомоцистинурии (HCU). Приостановка набора связана с технической проблемой, выявленной в процессе масштабирования производства.
Существующие участники исследования HARMONY продолжат его по плану, не затронутые приостановкой набора. Travere указала, что набор пациентов в исследование, как ожидается, возобновится в 2026 году. По анализу фирмы, это событие, вероятно, отложит программу HCU на два года.
Задержка побудила Canaccord Genuity обновить свою финансовую модель, отодвинув прогнозируемое внедрение пегтибатиназы на рынки США и Европы на два года до 2029 и 2030 годов соответственно. Это обновленное расписание продвижения программы привело к снижению 12-месячной целевой цены акций Travere Therapeutics. Вероятно, динамика акций компании и будущие ожидания будут отражать эти корректировки в прогнозируемых сроках выхода пегтибатиназы на рынок.
Среди других недавних новостей, Travere Therapeutics наблюдает значительные события. Недавно Barclays повысил целевую цену акций компании с 14,00 до 18,00 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка". Это отражает ожидания аналитика относительно позитивных регуляторных событий для компании, причем ожидается, что обновления по фокальному сегментарному гломерулосклерозу (FSGS) увеличат потенциал пиковых продаж в США более чем на 300 миллионов долларов.
Компания добровольно приостановила набор в исследование HARMONY пегтибатиназы из-за необходимых улучшений в производственном процессе. Ожидается, что исследование возобновится в 2026 году. Несмотря на это, TD Cowen, Citi, H.C. Wainwright и BofA Securities сохранили свои рейтинги "Покупать" для Travere Therapeutics, хотя и с скорректированными целевыми ценами.
Препарат Travere Filspari получил полное одобрение FDA для лечения взрослых пациентов с первичной иммуноглобулин А-нефропатией, что привело к значительному увеличению продаж. Во втором квартале 2024 года продажи Filspari достигли 27,1 миллиона долларов, что на 37% больше, чем в первом квартале.
Компания также сообщила о прочном финансовом положении, имея 325,4 миллиона долларов в наличных средствах и ценных бумагах, что, как ожидается, поддержит ее деятельность до 2028 года. Эти события подчеркивают период значительного прогресса для Travere Therapeutics, несмотря на временную приостановку исследования HARMONY пегтибатиназы.
Выводы InvestingPro
Несмотря на задержку в исследовании HARMONY, Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) демонстрирует некоторые многообещающие финансовые показатели. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании был устойчивым, увеличившись на 47,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, и еще более впечатляющий квартальный рост на 68,08% во втором квартале 2024 года. Эти сильные показатели выручки согласуются с сохраненным рейтингом "Покупать" от Canaccord Genuity, что указывает на потенциал будущего роста.
Однако инвесторам следует учитывать некоторые проблемы. Совет InvestingPro подчеркивает, что Travere быстро расходует наличные средства, что может вызывать беспокойство, учитывая продленные сроки программы пегтибатиназы. Кроме того, компания не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательной валовой маржой в -31,44%.
На позитивной ноте, акции Travere показали сильную динамику, с общей доходностью 56,71% за последний год и 81,71% за последние шесть месяцев. Эта устойчивость цены акций, несмотря на недавнюю задержку в исследовании, может указывать на уверенность инвесторов в общем портфеле разработок компании и ее потенциале.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Travere Therapeutics, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.