H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" для Immunovant (NASDAQ: IMVT) с целевой ценой 51,00 доллара.
Позитивная позиция фирмы основана на мнении ключевого эксперта (KOL) по болезни Грейвса (БГ), который считается ведущим специалистом в этой области.
Эксперт, который еженедельно лечит около 50 пациентов с аутоиммунными заболеваниями, многие из которых страдают тяжелой формой БГ, поделился своим взглядом на заболевание, потенциальные методы лечения и потребности пациентов.
Эксперт объяснил, что БГ - это аутоиммунное расстройство, при котором белые кровяные тельца производят избыточное количество аутоантител, что приводит к гиперактивности щитовидной железы.
Избыточная выработка гормонов щитовидной железы может привести к потере веса, нерегулярному сердцебиению и тревожности. Существующие методы лечения, включая антитиреоидную лекарственную терапию, радиоактивный йод и тиреоидэктомию, направлены на контроль симптомов путем воздействия на щитовидную железу, что может способствовать умеренным показателям ремиссии и побочным эффектам, наблюдаемым у некоторых пациентов.
По мнению эксперта, более эффективным подходом было бы непосредственное снижение уровня аутоантител, что потенциально может обеспечить лечение с меньшим количеством побочных эффектов для пациентов с БГ.
Эксперт также подчеркнул необходимость значительного снижения уровня аутоантител, предполагая, что для поддержания нормального уровня гормонов щитовидной железы и освобождения пациентов от приема антитиреоидных препаратов необходимо снижение как минимум на 70%.
Препарат IMVT-1402 компании Immunovant выделяется как уникально позиционированный для достижения этого порога, с потенциалом снижения уровня аутоантител более чем на 70%, что превышает возможности других анти-FcRn кандидатов в настоящее время. Этот порог рассматривается как критически важный для достижения значимых клинических результатов у пациентов с БГ.
Среди других недавних новостей, Immunovant наблюдает ряд позитивных событий. Данные второй фазы исследования компании по лечению болезни Грейвса показали 76% ответа на лечение, что превысило ожидаемый показатель в 50%.
Это привело к тому, что такие фирмы, как Piper Sandler, H.C. Wainwright, Citi, BofA Securities и Goldman Sachs, сохранили свои положительные рейтинги для Immunovant. В частности, Citi повысила целевую цену до 60 долларов, что является самым высоким показателем на рынке, после получения многообещающих результатов.
Препарат IMVT-1401 компании Immunovant для лечения болезни Грейвса получил разрешение на исследование нового лекарства (IND), первое исследование планируется начать к концу 2024 года. Исследование будет проводиться на 240 пациентах в течение 52 недель с целью достижения эутиреоидного статуса и прекращения приема антитиреоидных препаратов через 26 недель.
Кроме того, в состав Совета директоров Immunovant вошли три новых директора во время недавнего Ежегодного собрания акционеров. Эти события происходят в преддверии предстоящего регистрационного исследования IMVT-1402 при болезни Грейвса.
Аналитика InvestingPro
Инновационный подход Immunovant (NASDAQ:IMVT) к лечению болезни Грейвса с помощью IMVT-1402 соответствует текущему финансовому положению компании и показателям на рынке. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 4,1 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале. Несмотря на отсутствие прибыли за последние двенадцать месяцев, Immunovant имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что обеспечивает финансовую гибкость для продолжения исследований и разработок.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ликвидные активы Immunovant превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о прочной финансовой основе для поддержки клинических испытаний и потенциальной коммерциализации IMVT-1402. Однако инвесторам следует отметить, что ожидается снижение чистой прибыли компании в этом году, и аналитики не прогнозируют прибыльность в ближайшее время. Это не является необычным для биотехнологических компаний на стадии разработки.
Сильная доходность акций за последние пять лет указывает на долгосрочный оптимизм инвесторов в отношении портфеля разработок Immunovant. При справедливой стоимости в 48,5 долларов согласно целевым показателям аналитиков, может существовать значительный потенциал роста от текущей цены в 28,02 доллара.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Immunovant, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.