НОРУОЛК, Коннектикут - Terex Corporation (NYSE:TEX), мировой производитель оборудования для переработки материалов и подъемных платформ, объявила о намерении выпустить старшие облигации на сумму 750 млн долларов со сроком погашения в 2032 году в рамках частного размещения, освобожденного от требований регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года. Этот шаг направлен на финансирование приобретения активов у Environmental Solutions Group (ESG) корпорации Dover, а также на покрытие связанных с этим сборов и расходов.
Облигации и связанные с ними гарантии будут предложены только квалифицированным институциональным покупателям и некоторым нерезидентам США за пределами Соединенных Штатов. Terex не регистрировала облигации в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата, и они не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от нее.
В связи с частным размещением Terex также стремится внести изменения в свое существующее кредитное соглашение. Поправка направлена на увеличение револьверных кредитных линий с 600 млн до 800 млн долларов и продление срока погашения до пятой годовщины закрытия сделки по приобретению. Кроме того, Terex планирует создать новую срочную кредитную линию со сроком погашения на седьмую годовщину закрытия сделки, ожидая получить срочные кредиты на общую сумму до 1 250 млн долларов.
Однако нет гарантии, что Terex успешно завершит частное размещение или внесение поправок на выгодных условиях или вообще. Прогнозные заявления компании относительно завершения и сроков частного размещения, внесения поправок и приобретения подвержены различным рискам и неопределенностям. Они включают факторы, подробно описанные в документах Terex, поданных в SEC, таких как Годовой отчет по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31.12.2023, и Квартальный отчет за период, закончившийся 30.06.2024.
Это объявление, основанное на пресс-релизе, не является предложением о продаже облигаций или связанных с ними гарантий. Terex специализируется на продуктах, поддерживающих техническое обслуживание, производство, энергетику, переработку и строительство, уделяя особое внимание экологически чистым решениям, включая электрические и гибридные продукты. Компания работает по всему миру, имея производственные мощности в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии.
В других недавних новостях, Terex Corporation пересмотрела свой прогноз прибыли на 2024 год, теперь ожидая, что скорректированная прибыль на акцию составит от 5,80 до 6,20 долларов, а прогнозируемая выручка - от 4,85 до 5,05 млрд долларов. Эта корректировка была сделана в ответ на более быстрое, чем ожидалось, приспособление глобальных партнеров по каналам сбыта, что привело к снижению объемов продаж. Компания также преодолела регуляторное препятствие в приобретении Environmental Solutions Group у Dover Corporation, ожидая, что сделка будет закрыта позже в этом году. Кроме того, Terex расширила свои кредитные линии для поддержки этого приобретения, привлекая крупные финансовые учреждения, такие как UBS, Bank of America, Barclays и JPMorgan Chase.
Компания сообщила о высоких результатах за второй квартал 2024 финансового года: выручка составила 1,4 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию - 2,16 доллара. В результате компания повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию на весь год до диапазона от 7,15 до 7,45 долларов. Несмотря на трудности на европейских рынках, особенно в Германии и Италии, Terex сохраняет сильный баланс и подтверждает свой прогноз по свободному денежному потоку на 2024 год в размере от 325 до 375 млн долларов. Ожидается, что продажи за весь год составят от 5,1 до 5,3 млрд долларов, а прогноз операционной маржи повышен до 12,9-13,2%. Это последние события, касающиеся Terex Corporation.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Terex Corporation (NYSE:TEX) предпринимает этот значительный финансовый шаг для финансирования своего приобретения и расширения кредитных линий, стоит рассмотреть некоторые ключевые финансовые показатели и аналитические данные от InvestingPro.
Текущая рыночная капитализация Terex составляет 3,53 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии оборудования для переработки материалов и подъемных платформ. Коэффициент P/E компании, равный 7,15, предполагает, что она торгуется при относительно низком мультипликаторе прибыли, что соответствует одному из советов InvestingPro, указывающему на то, что Terex "торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли". Это может быть особенно актуально, поскольку компания стремится к расширению путем приобретения.
Другой совет InvestingPro подчеркивает, что Terex "работает с умеренным уровнем долга", что является важной информацией, учитывая планы компании выпустить старшие облигации на сумму 750 млн долларов и потенциально привлечь до 1 250 млн долларов в виде срочных кредитов. Этот умеренный уровень долга может обеспечить Terex финансовую гибкость для реализации своей стратегии роста без чрезмерного напряжения баланса.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 5,19 млрд долларов, при этом рост выручки за тот же период составил 4,22%. Этот рост, в сочетании с показателем EBITDA в 685,3 млн долларов и ростом EBITDA на 6,0%, указывает на то, что Terex прибыльно расширяет свою деятельность, что может поддержать ее амбициозные планы финансирования.
Для инвесторов, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитические данные. Для Terex доступно еще 11 советов InvestingPro, предоставляющих комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.