В понедельник Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для Alnylam Pharmaceuticals с целевой ценой 370,00 долларов.
Позитивная позиция фирмы основана на представлении исследовательских данных по биомаркерам и эхокардиографии из исследования HELIOS-B 3 фазы препарата Amvuttra при ATTR-кардиомиопатии на виртуальной встрече Американского общества сердечной недостаточности.
Исследование показало значительные улучшения показателей NT-proBNP и тропонина I, которые являются маркерами сердечно-сосудистого риска, как в общей группе, так и в группе монотерапии через 30 месяцев. Примечательно, что эти улучшения наблюдались уже через шесть месяцев, с признаками дополнительной пользы с течением времени при использовании в сочетании с тафамидисом.
Данные также показали стабильные улучшения структуры и функции сердца на основе эхокардиографических оценок. "Отмечая, что клинический профиль Amvuttra в значительной степени был подтвержден детальными результатами на ESC, мы рассматриваем эти данные как дополнительно поддерживающие", - заявили в Goldman Sachs.
Теперь внимание Alnylam Pharmaceuticals переключается на регуляторные вопросы, включая возможность проведения заседания Консультативного комитета FDA, и прогнозируемую траекторию доходов. Goldman Sachs оценивает пиковые продажи примерно в 5,3 млрд долларов к 2035 году. Фирма отметила положительные отзывы кардиологов и ожидает дальнейших коммерческих инсайтов на Дне инвестора TTR Alnylam, запланированном на 9 октября. Ожидается, что это мероприятие предоставит соображения, связанные со статусом Amvuttra в рамках Part B.
Кроме того, Goldman Sachs ожидает подробностей о препарате следующего поколения ALN-TTRsc04 к концу 2024 года. Фирма продолжает следить за прогрессом Alnylam в других терапевтических областях, включая неврологию и ожирение.
В других недавних новостях, отчет компании о прибыли за второй квартал превзошел ожидания как по выручке, так и по прибыли, в основном благодаря росту франшизы TTR и платежу за достижение этапа по лицензионному соглашению с Regeneron. В результате Alnylam обновила прогноз по выручке на 2024 год, теперь ожидая, что выручка от продуктов достигнет от 1,575 млрд до 1,65 млрд долларов.
Аналитики из таких фирм, как BofA Securities, TD Cowen и Stifel, сохранили рейтинги "Покупать" для Alnylam, что отражает уверенность в рыночном потенциале компании.
Alnylam также готовится к потенциальному регуляторному одобрению, планируя подать дополнительную заявку на новый препарат к концу 2024 года. Компания активно готовится к возможному расширению показаний для своего продукта Amvuttra, ожидаемому в первой половине 2025 года.
Кроме того, Alnylam планирует значительно расширить свои торговые силы, с первоначальным увеличением на 30-40%. Это расширение направлено на охват примерно 5 000 кардиологов, в настоящее время назначающих Vyndamax, причем треть этих медицинских работников уже знакома с продуктами Alnylam.
Инсайты InvestingPro
Недавнее позитивное представление данных Alnylam Pharmaceuticals согласуется с несколькими метриками и советами InvestingPro, которые подчеркивают сильную рыночную позицию компании и потенциал роста. Впечатляющий рост выручки компании на 89,46% за последние двенадцать месяцев в сочетании с высокой валовой маржой в 87% подчеркивает ее способность капитализировать прорывные методы лечения, такие как Amvuttra.
Советы InvestingPro указывают, что 10 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в перспективах Alnylam. Этот оптимизм отражается в динамике акций, с доходностью 55,23% за последний год и торговлей вблизи 52-недельного максимума.
Хотя компания в настоящее время не прибыльна, ее сильный рост выручки и потенциальный успех Amvuttra на рынке ATTR-кардиомиопатии могут проложить путь к будущей прибыльности. Высокие мультипликаторы оценки EBIT и EBITDA предполагают, что инвесторы закладывают значительные ожидания роста, что согласуется с оптимистичным прогнозом Goldman Sachs и целевой ценой в 370 долларов.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Alnylam, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.