В понедельник BTIG сохранила рейтинг "Покупать" для акций Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX) с неизменной целевой ценой в 12,00 долларов после презентации обновленных данных исследования P-BCMA-ALLO-1 компании на конференции IMS в минувшие выходные.
Данные, представленные по группе C исследования, в которой применялся режим более интенсивной лимфодеплеции (LD), показали конкурентоспособный профиль эффективности, сопоставимый с аутологичными CAR-T-терапиями и биспецифическими антителами, нацеленными на BCMA. Это особенно примечательно, учитывая медиану наблюдения менее 3,5 месяцев и надежный профиль безопасности.
91% общего уровня ответа (ORR) и 22% строгого полного ответа (sCR)/полного ответа (CR) в исследовании были отмечены как впечатляющие результаты, учитывая, что пациенты прошли в среднем шесть предыдущих линий терапии, а 62% ранее получали терапию, направленную на BCMA.
Эти пациенты представляют одну из наиболее рефрактерных популяций в исследованиях клеточной терапии и биспецифических антител при рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломе (r/r MM).
Длительность этих ответов является следующим важным показателем для наблюдения, так как это поможет определить потенциальное позиционирование программы P-BCMA-ALLO-1 в рамках лечения миеломы. BTIG предполагает, что обнадеживающие данные могут повысить доступность клеточной терапии на более ранних этапах лечения и предложить альтернативу пациентам, у которых наблюдался рецидив после CAR-T-терапии.
В настоящее время Poseida Therapeutics продолжает фазу 1b расширения с использованием режима LD группы C. Кроме того, компания изучает возможность применения более высоких доз клеток и повторного дозирования для дальнейшего улучшения профиля эффективности лечения.
Инвесторам и заинтересованным сторонам рекомендуется ожидать дальнейших обновлений по программе P-BCMA-ALLO-1, которые ожидаются во второй половине 2024 года, возможно, на конференции Американского общества гематологии (ASH).
В других недавних новостях, Poseida Therapeutics сообщила о значительных результатах фазы 1 испытания P-BCMA-ALLO1, исследуемой CAR-T-терапии для рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломы (RRMM). Исследование продемонстрировало 91% общего уровня ответа в группе с оптимизированной лимфодеплецией, включая 100% уровень ответа у пациентов, ранее не получавших терапию, направленную на BCMA. Эти результаты были представлены на 21-й ежегодной встрече Международного общества миеломы.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило P-BCMA-ALLO1 компании Poseida статус передовой терапии регенеративной медицины (RMAT), что отражает его потенциал в удовлетворении неудовлетворенной медицинской потребности у пациентов с множественной миеломой. Статус RMAT ускоряет разработку и рассмотрение методов регенеративной медицины для серьезных или опасных для жизни заболеваний.
Терапия, разработанная в сотрудничестве с Roche, показала многообещающий профиль безопасности без дозолимитирующей токсичности и низкие показатели синдрома высвобождения цитокинов и синдрома нейротоксичности иммунных эффекторных клеток, оба не выше 2 степени.
Poseida Therapeutics продолжает набор новых пациентов в текущее исследование фазы 1/1b с использованием режима лимфодеплеции группы C. Это последние события в миссии Poseida Therapeutics по продвижению аллогенной клеточной терапии и генетических лекарств для лечения рака и редких заболеваний.
Выводы InvestingPro
Недавняя презентация клинических данных Poseida Therapeutics привлекла положительное внимание, но важно рассматривать финансовое здоровье компании наряду с прогрессом в исследованиях. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Poseida составляет 281,65 млн долларов, отражая ее текущую рыночную оценку. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 88,46 млн долларов, с квартальным ростом выручки на 29,78% во втором квартале 2024 года, что указывает на некоторую положительную динамику в ее деятельности.
Однако советы InvestingPro указывают на некоторые финансовые проблемы. Компания не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательной валовой маржой прибыли, что свидетельствует о трудностях в управлении затратами. Это согласуется с акцентом статьи на важности потенциального успеха программы P-BCMA-ALLO-1 для будущего Poseida.
На положительной стороне, Poseida имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Этот финансовый запас может быть crucial, поскольку компания продолжает инвестировать в свои многообещающие клинические программы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы. Доступно еще 7 советов InvestingPro для Poseida Therapeutics, которые могут обеспечить более глубокое понимание финансового положения компании и рыночного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.