В пятницу Oppenheimer подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену $30,00 для Engene Holdings Inc. (NASDAQ: ENGN). Позиция фирмы основана на недавно опубликованных данных исследования LEGEND, посвященного EG-70 - препарату для лечения высокорискового BCG-нечувствительного NMIBC (немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря). В исследовании были представлены показатели полного ответа (CR) за различные периоды: 71% в любой момент времени, 67% через три месяца и 47% через шесть месяцев.
Oppenheimer прокомментировала реакцию рынка на шестимесячный показатель CR, которая привела к снижению цены акций Engene вчера. Фирма предполагает, что прямое сравнение рынком этих данных с другими препаратами на поздних стадиях разработки или недавно одобренными для того же показания может не учитывать несколько ключевых факторов. К ним относятся предпочтение урологами методов лечения, которые легко интегрируются в их практику, относительное безразличие к небольшим различиям в показателях CR и вероятность того, что пациенты попробуют все доступные методы лечения, прежде чем прибегнуть к удалению мочевого пузыря.
Фирма также подчеркнула важность объявленной Engene поправки к протоколу, которая допускает повторное индукционное лечение. Ожидается, что эта поправка поддержит 12-месячные показатели CR, которые являются основной конечной точкой исследования LEGEND. Oppenheimer считает, что это развитие событий, наряду с текущей оценкой акций Engene, торгующихся на уровне, близком к денежным средствам компании, представляет возможность для покупки инвесторами.
Комментарии аналитика проливают свет на интерпретацию фирмой результатов исследования LEGEND и их значение для будущего Engene. Подтверждение фирмой рейтинга "Превосходит рынок" и целевой цены указывает на уверенность в перспективах компании, несмотря на первоначальную реакцию рынка на данные о шестимесячном показателе CR. Прогресс Engene в исследовании LEGEND и потенциальное влияние поправки к протоколу на долгосрочные результаты продолжат оставаться в центре внимания инвесторов и наблюдателей отрасли.
Среди других недавних новостей Engene Holdings Inc. отмечены значимые события. Компания сообщила о предварительных результатах исследования LEGEND по препарату для лечения рака мочевого пузыря, деталимогену, что побудило Leerink Partners скорректировать целевую цену для Engene до $17, сохранив рейтинг "Превосходит рынок". Engene также планирует внести изменения в протокол LEGEND и начать набор дополнительных когорт в конце 2024 года. Несмотря на неоднозначную реакцию на первоначальные данные, Morgan Stanley сохранил рейтинг "Выше рынка" и целевую цену $40 для Engene, ссылаясь на потенциал терапии.
EG-70, еще один препарат Engene для лечения рака мочевого пузыря, также привлек внимание: Oppenheimer сохранила рейтинг "Превосходит рынок" и ожидает скорого получения предварительных результатов. Компания также объявила об изменениях в руководстве, включая назначение Рона Купера на должность генерального директора и повышение д-ра Раджа Прути до должности главного медицинского директора. Финансовое положение Engene было отмечено как устойчивое после частных инвестиций в размере $200 млн, с прогнозируемым объемом продаж около $530 млн к 2031 году после ожидаемого запуска продукта в 2027 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.