РОУЗМОНТ, Иллинойс - US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) успешно разместила старшие необеспеченные облигации на сумму 500 млн долларов с процентной ставкой 5,75% и сроком погашения в 2033 году. Компания, являющаяся одним из ведущих дистрибьюторов продуктов питания в США, объявила, что чистые поступления от этого размещения будут использованы для погашения части существующего срочного кредита.
Облигации будут выпущены дочерней компанией US Foods, Inc., находящейся в полной собственности, и будут гарантированы всеми существующими и будущими дочерними компаниями US Foods в США, которые также гарантируют обязательства компании по кредитному соглашению. Ожидается, что размещение завершится 03.10.2024, при условии выполнения обычных условий закрытия сделки.
US Foods структурировала размещение облигаций таким образом, чтобы оно было освобождено от требований регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года, ориентируясь на квалифицированных институциональных покупателей в США в соответствии с Правилом 144A и международных инвесторов в соответствии с Положением S. Облигации и их гарантии не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата, и они не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от требований регистрации.
Этот финансовый шаг предпринимается в рамках управления долговым портфелем US Foods и укрепления баланса компании. Компания заявила, что нет гарантии, что размещение будет завершено на предложенных условиях или вообще. Это объявление сделано исключительно в информационных целях и не является предложением продажи или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг. Облигации не будут доступны для продажи в любой юрисдикции, где такое предложение было бы незаконным до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
Информация для этого отчета основана на пресс-релизе US Foods.
В других недавних новостях, US Foods Holding Corp. объявила о планах разместить старшие необеспеченные облигации на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 2033 году. Поступления от этого частного размещения будут использованы для погашения части существующего срочного кредита компании. Параллельно с этим, US Foods выкупила примерно 211 млн долларов своих обыкновенных акций у фонда, управляемого Sachem Head Capital Management LP, в рамках более широкой программы обратного выкупа акций на сумму 1 млрд долларов.
Что касается финансовых показателей, US Foods сообщила о скорректированной EBITDA в размере 478 млн долларов во втором квартале, превысив прогнозируемые 467 млн долларов. Аналитические фирмы, включая JPMorgan и BMO Capital Markets, отреагировали на это корректировкой своих прогнозов по US Foods, ссылаясь на стратегический план компании на 2025-2027 годы, который предусматривает ежегодный рост EBITDA на 10% и ежегодное увеличение прибыли на акцию на 20%.
Среди других недавних событий - приобретение компанией IWC Foodservice и планы агрессивного обратного выкупа акций в течение года. Эти действия отражают стремление US Foods повысить акционерную стоимость. Аналитические фирмы, такие как Truist Securities, Wells Fargo и BTIG, также повысили свои целевые цены после сильных результатов компании в первом квартале 2024 года, которые включали увеличение скорректированной EBITDA на 6% до 356 млн долларов.
Аналитика InvestingPro
В связи с размещением US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) старших необеспеченных облигаций на сумму 500 млн долларов, стоит рассмотреть некоторые ключевые финансовые показатели и аналитические данные, предоставленные InvestingPro.
US Foods продемонстрировала сильные финансовые результаты в последнее время, с рыночной капитализацией 14,72 млрд долларов и впечатляющей выручкой в 36,7 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Рост выручки компании составил 4,9% за тот же период, что указывает на стабильное расширение операций.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что US Foods показала высокую доходность за последний год, что подтверждается данными о значительной общей доходности акций в 58,28% за прошедший год. Эти сильные показатели свидетельствуют о доверии инвесторов к стратегическим решениям компании, включая меры по управлению долгом, такие как текущее размещение облигаций.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что ликвидные активы US Foods превышают ее краткосрочные обязательства. Эта здоровая позиция по ликвидности хорошо согласуется с решением компании рефинансировать часть существующего срочного кредита, потенциально улучшая структуру долга и финансовую гибкость.
Стоит отметить, что аналитики прогнозируют прибыльность US Foods в этом году, что может дополнительно поддержать стратегию управления долгом компании. Коэффициент цена/прибыль компании составляет 28,13, что указывает на ожидания инвесторов относительно будущего роста.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитические данные по US Foods. Фактически, для USFD доступно еще 7 советов InvestingPro, которые обеспечивают более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.