В пятницу Bernstein SocGen Group подтвердила рейтинг "Лучше рынка" для Daiichi Sankyo Company, Limited (4568:JP) (OTC: DSNKY) с неизменной целевой ценой 6 400,00 японских иен. Прогноз фирмы остается позитивным, несмотря на признание сложности разработки конъюгатов антитело-препарат (ADC) для мишеней, отличных от HER2. Успех препарата Enhertu от Daiichi Sankyo, особенно для различных типов рака с гиперэкспрессией HER2, был отмечен как значительное достижение.
Недавнее одобрение FDA препарата Enhertu для предварительно леченных HER2-положительных солидных опухолей, что является агностическим к типу опухоли показанием, было отмечено как ключевое событие. Это одобрение подчеркивает универсальность и эффективность препарата при различных типах рака, помимо рака молочной железы. В комментарии Bernstein подчеркивалось, что успех Enhertu частично обусловлен тем, что HER2 является "хорошо изученной" мишенью для ADC, что способствовало успеху препарата.
Однако фирма также указала на трудности в воспроизведении успеха Enhertu с другими ADC от Daiichi Sankyo. Поведение других целевых белков, которые не так удобны для разработки ADC, как HER2, стало препятствием. Это стало очевидным при разработке Dato DXd, нацеленного на Trop2, где Daiichi Sankyo и ее партнер не наблюдали последовательной корреляции между уровнем экспрессии белка и эффективностью препарата.
Анализ, предоставленный Bernstein, предполагает, что в то время как HER2 является простой мишенью для разработки ADC, другие мишени представляют более значительные проблемы. Это различие стало очевидным в процессе разработки ADC компании Daiichi Sankyo, где некоторые мишени не вели себя так предсказуемо, как HER2.
В заключение, подтверждение Bernstein рейтинга "Лучше рынка" и целевой цены для Daiichi Sankyo отражает уверенность в текущем ADC Enhertu, несмотря на сложности, связанные с расширением портфеля ADC на другие мишени. Прогноз фирмы основан на текущем успехе и регуляторных достижениях Enhertu, при этом также признаются трудности, с которыми сталкиваются другие ADC в разработке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.