В пятницу аналитик из Needham подтвердил позитивный прогноз для Donnelley Financial Solutions (NYSE:DFIN), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 79,00 долларов. На недавних встречах с ведущими финансовыми руководителями компании аналитик получил представление о текущих стратегиях и показателях фирмы.
Обсуждения с Дэйвом Гарделлой, финансовым директором, Брэндоном Бенкендорфом, старшим вице-президентом по финансам и финансовым директором подразделения рынков капитала, и Майком Чжао, руководителем отдела по связям с инвесторами, прошли во время встреч с инвесторами в Южной Калифорнии и Денвере. Аналитик отметил, что Donnelley Financial Solutions эффективно балансирует между повышением эффективности и прибыльности, стимулированием роста в ключевых сегментах, таких как программное обеспечение, при этом проявляя строгую дисциплину в отношении возврата капитала, управления балансом и деятельности по слияниям и поглощениям.
Аналитик выразил уверенность в текущей траектории компании, подчеркнув, что фирма продемонстрировала сильные показатели. Позитивная позиция по акциям дополнительно подкрепляется убеждением, что повышенная активность на рынках капитала может принести дополнительные преимущества тому, что воспринимается как уже прочная основа бизнеса.
Подтверждение рейтинга "Покупать" и целевой цены в 79 долларов происходит на фоне уверенности аналитика в том, что Donnelley Financial Solutions хорошо позиционирована для использования рыночных возможностей и продолжения своего прибыльного пути.
В других недавних новостях, Donnelley Financial Solutions сообщила о сильном втором квартале 2024 года, отмеченном значительным улучшением выручки, рекордной квартальной скорректированной EBITDA и увеличением денежных потоков.
Переход компании к модели, ориентированной на программное обеспечение, приносит плоды, с двузначным ростом в решениях программного обеспечения, особенно их продукта виртуальной комнаты данных, Venue. Хотя чистые продажи в сегменте соответствия требованиям рынков капитала и управления коммуникациями немного снизились, Donnelley Financial прогнозирует более сильную вторую половину года, обусловленную новыми регуляциями и предложениями продуктов.
Несмотря на снижение чистых продаж на 7,4% в сегменте соответствия требованиям рынков капитала и управления коммуникациями, компания испытала органический рост чистых продаж решений программного обеспечения на 14,4% по сравнению с предыдущим годом. Venue, продукт виртуальной комнаты данных, показал рост продаж примерно на 38%. Компания завершила квартал с общим долгом в 179,6 млн долларов и расширенной скорректированной маржой EBITDA в 35,9%.
На будущее Donnelley Financial ожидает консолидированные чистые продажи между 175 млн и 185 млн долларов на третий квартал 2024 года, с прогнозируемой скорректированной маржой EBITDA в диапазоне от середины до высоких 20%. Компания стратегически управляет затратами и меняет структуру доходов в соответствии с долгосрочными прогнозами.
Несмотря на признание снижения объемов печати, оптимизм сохраняется на оставшуюся часть года и 2025 год, подкрепленный сильным портфелем заказов и предложениями продуктов.
Выводы InvestingPro
Donnelley Financial Solutions (NYSE:DFIN) оказалась в центре внимания после подтверждения рейтинга "Покупать" от аналитика Needham. Финансовое здоровье компании и перспективы на будущее можно дополнительно осветить с помощью данных InvestingPro. DFIN может похвастаться идеальным показателем Piotroski в 9 баллов, что указывает на сильное финансовое здоровье, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, о чем свидетельствует ее прибыльность за последние двенадцать месяцев. Кроме того, DFIN показала сильную доходность за последние пять лет, несмотря на то, что не выплачивает дивиденды акционерам.
С точки зрения оценки, компания торгуется с коэффициентом P/E 18,21, а при корректировке на последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года коэффициент P/E улучшается до 16,06. Это дополняется низким коэффициентом PEG в 0,63 за тот же период, что предполагает недооценку роста прибыли компании. Более того, с мультипликатором Price / Book в 4,31, это отражает премиальную рыночную оценку, которая соответствует сильным фундаментальным показателям компании.
Данные InvestingPro также показывают оценку справедливой стоимости в 54,33 доллара, что консервативно по сравнению с целевой ценой аналитика в 79,00 долларов, потенциально указывая на возможности для роста или более осторожные рыночные настроения. Для инвесторов, ищущих дополнительную информацию, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/DFIN, которые могут предоставить более глубокий анализ показателей и перспектив Donnelley Financial Solutions.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.