В пятницу Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG) с неизменной целевой ценой в 300,00 долларов. Аналитик фирмы подчеркнул, что после встречи с инвесторами Arthur J. Gallagher, прошедшей на прошлой неделе, их позиция остается позитивной, с небольшими корректировками прогнозов прибыли на акцию (EPS) на ближайшие годы.
Аналитик отметил, что прогноз EPS на 2024 год был незначительно снижен на 1%, в то время как оценки на 2025 и 2026 годы остались без изменений. Эти прогнозы все еще примерно на 2% выше консенсуса Visible Alpha, что обусловлено ожидаемым более сильным ростом общей выручки компании. Эта корректировка происходит несмотря на небольшой пересмотр прогноза органического роста брокерского бизнеса на 2024 финансовый год, который был снижен примерно на 50 базисных пунктов из-за сроков крупных продаж страхования жизни.
Руководство Arthur J. Gallagher представило оптимистичный обзор бизнеса и операционных условий во время встречи. Примечательно, что изменение премий при продлении договоров в розничном сегменте США (RPC) возобновилось до 6% в третьем квартале 2024 года, что было связано с продолжающимся ростом цен на страхование ответственности. Хотя компания выиграла от корректировок полисов в середине срока в последние два года, что способствовало органическому росту, не ожидается, что эти корректировки окажут такое же влияние в будущем. Однако это уже учтено в их будущих оценках.
Фирма ожидает, что Arthur J. Gallagher сохранит свой импульс в привлечении нового бизнеса, что должно позволить компании достичь более сильного органического роста по сравнению с конкурентами. Несмотря на небольшое снижение прогнозов органического роста на 2024 год, все остальные основные пункты руководства, предоставленные компанией, были подтверждены, что свидетельствует об уверенности в операционном направлении фирмы.
В других недавних новостях, Arthur J. Gallagher & Co. добилась успехов с сильными показателями второго квартала и 14% ростом выручки в сегментах брокерских услуг и управления рисками. Этот рост был дополнительно подкреплен успешным завершением двенадцати новых слияний, которые, как ожидается, принесут около 72 миллионов долларов годового дохода.
RBC Capital и CFRA, две исследовательские фирмы, повысили свои целевые цены для акций Arthur J. Gallagher, объясняя положительные пересмотры сильными показателями компании во втором квартале и благоприятными условиями ценообразования в страховании. Однако Barclays начал покрытие акций компании с рейтингом "Равновесный", признавая потенциальные проблемы в текущих инвестициях компании в свою вспомогательную инфраструктуру.
Аналитика InvestingPro
Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG) продемонстрировала стабильные финансовые показатели, что отражено в данных реального времени от InvestingPro. С солидной рыночной капитализацией в 60,91 миллиарда долларов компания является значимым игроком в своей отрасли. Данные указывают на коэффициент цена/прибыль (P/E) 52,86, что предполагает ожидания инвесторов относительно будущего роста прибыли, что соответствует ожидаемому росту чистой прибыли компании в этом году. Более того, компания имеет историю надежности дивидендов, повышая их в течение 13 лет подряд и поддерживая выплаты на протяжении 40 лет, что свидетельствует о ее финансовой стабильности и приверженности доходности акционеров.
Советы InvestingPro показывают, что Arthur J. Gallagher, как ожидается, останется прибыльной, что подтверждается ее прибыльностью за последние двенадцать месяцев. Аналитики также прогнозируют, что компания продолжит обеспечивать высокую доходность, с высоким уровнем возврата за последнее десятилетие и впечатляющими показателями за последние пять лет. Стоит отметить, что эти выводы являются частью более широкого списка советов, доступных на InvestingPro, который включает дополнительный анализ и метрики для инвесторов, ищущих более полное понимание финансового здоровья компании.
Данные InvestingPro также показывают коэффициент цена/балансовая стоимость 5,26 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на премиальную оценку, которая может отражать качество компании и рыночные ожидания. Кроме того, рост выручки на 17,58% за последние двенадцать месяцев подчеркивает способность компании эффективно расширять свой бизнес. Для инвесторов, заинтересованных в изучении дополнительной информации о показателях Arthur J. Gallagher и ее будущих перспективах, дополнительные советы InvestingPro можно найти на их веб-сайте, предлагающем углубленный анализ и ценные сведения о финансах компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.