Mizuho подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 70,00 долларов для Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) после недавнего объявления компании о получении разрешения FDA на продажу грудных имплантатов. Одобрение распространяется на имплантаты Motiva SmoothSilk Ergonomix & Round для первичной и повторной операций по увеличению груди. Это разрешение рассматривается как важный шаг на пути компании к лидирующей позиции на мировом рынке.
Разрешение FDA соответствует ожиданиям Mizuho, которая уже учла скромный прогноз по выручке на 2024 год. Фирма ожидает, что имплантаты Motiva принесут Establishment Labs около 5 миллионов долларов в доходах за 2024 год. Аналитик Mizuho считает, что это событие поддерживает финансовую модель компании.
Глядя в будущее на 2025 год и далее, Mizuho прогнозирует быстрое внедрение имплантатов Motiva в Соединенных Штатах. Этот оптимизм основан на превосходном профиле безопасности продукта и текущих опасениях, связанных со случаями анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с грудными имплантатами (BI-ALCL), которые связаны с текстурированными имплантатами. Фирма ожидает, что эти факторы будут способствовать быстрому внедрению на рынке США.
Аналитик выразил уверенность в том, что акции Establishment Labs могут пережить переоценку на +20-25% в результате положительного события по получению разрешения. Ожидается, что разрешение на выход на рынок станет катализатором для роста акций компании в ближайшей перспективе.
В заключение, анализ Mizuho предполагает, что Establishment Labs имеет хорошие позиции для захвата значительной доли рынка, и недавнее одобрение FDA положительно повлияет на финансовые перспективы компании и оценку ее акций.
В других недавних новостях, Establishment Labs Inc. добилась значительных успехов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило грудные имплантаты компании Motiva Ergonomix и Round, что стало первым новым одобрением грудных имплантатов с 2013 года. Это событие привело к тому, что BTIG подтвердила рейтинг "Покупать" для ESTA, сохранив целевую цену акций компании на уровне 62,00 долларов.
В кадровом плане Establishment Labs укрепила свою руководящую команду в преддверии запуска продукта. В частности, Джефф Эрхардт, ранее работавший в Allergan, был назначен новым генеральным менеджером по Северной Америке, а Филиппо Питер Кальдини был назначен президентом Establishment Labs.
Прогнозы по выручке для Соединенных Штатов установлены на уровне 1,1 миллиона долларов на четвертый квартал 2024 года, с ожиданиями 19,3 миллиона долларов в 2025 году и 55,8 миллиона долларов в 2026 году. Кроме того, компания сообщила об увеличении выручки на 18,7%, достигнув 44,1 миллиона долларов во втором квартале 2024 года.
В аналитических заметках Citi подтвердила нейтральный рейтинг акций Establishment Labs и инициировала 90-дневное позитивное наблюдение за катализатором, особенно отслеживая события, связанные с процессом принятия решений FDA в отношении Motiva. Это последние события в развитии Establishment Labs.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.