В пятницу BofA Securities пересмотрела целевую цену для Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) до 18,00 долларов, снизив ее с предыдущих 19,00 долларов, при этом подтвердив рейтинг "Покупать" для акций компании.
Корректировка последовала за объявлением компании о временной приостановке набора участников для испытания пегтибатиназы 3 фазы HARMONY из-за производственных проблем, влияющих на поставки ферментозаместительной терапии.
Компания сообщила, что эти трудности вызвали задержку в проведении испытания и потенциальной коммерциализации, ожидая возобновления испытания не ранее 2026 года. Несмотря на признание задержки как неудачи для коммерческого портфеля Travere, фирма ожидает, что влияние на настроения рынка будет ограниченным.
Это ожидание основано на двух основных факторах: ценность программы уже воспринималась рынком как низкая, и уверенность компании в том, что дизайн испытания и процесс набора участников вряд ли будут затронуты этим сбоем.
Руководство Travere подчеркнуло, что текущие проблемы не должны повлиять на дизайн испытания и набор участников. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал пиковую стоимость программы в 626 миллионов долларов, что указывает на то, что рынок не придавал ей значительной ценности. Это говорит о том, что финансовое сообщество уже имело скромные ожидания относительно успеха программы.
Заявление компании о предполагаемом умеренном влиянии на краткосрочные настроения отражает уверенность в том, что задержка не изменит кардинально перспективы Travere Therapeutics. Сохранение рейтинга "Покупать" указывает на позитивный долгосрочный взгляд на акции, несмотря на текущие проблемы, с которыми сталкивается компания.
Рынок будет следить за прогрессом Travere в решении производственных проблем и стремлении к перезапуску испытания пегтибатиназы 3 фазы HARMONY. Инвесторы также будут ожидать дальнейших обновлений от компании о том, как она планирует преодолеть задержку и какие стратегии использует для сохранения целостности испытания в этот период.
В других недавних новостях, Travere Therapeutics временно приостановила набор участников в исследование HARMONY 3 фазы, которое оценивает пегтибатиназу для лечения классической гомоцистинурии.
Это решение было принято для улучшения процесса масштабирования производства, ожидается, что набор возобновится в 2026 году. Несмотря на это, пациенты, уже включенные в исследование, продолжат получать свое лекарство из существующих партий.
В значительном развитии событий, препарат компании Filspari получил полное одобрение FDA для лечения взрослых пациентов с первичной иммуноглобулин А нефропатией, что потенциально может привести к росту продаж. Продажи Filspari достигли 27,1 миллиона долларов во втором квартале 2024 года, что на 37% больше, чем в первом квартале.
Аналитики из Canaccord Genuity, Citi и BofA Securities сохранили свои рейтинги "Покупать" для Travere Therapeutics, при этом Canaccord Genuity и Citi повысили свои целевые цены. Эти недавние события подчеркивают период значительного прогресса для Travere Therapeutics.
Выводы InvestingPro
Пока Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) преодолевает текущие трудности, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют более глубокое понимание финансового здоровья компании и показателей акций. С рыночной капитализацией примерно 1,15 миллиарда долларов, акции Travere показали значительную общую доходность в 73,67% за последний год, что указывает на сильные показатели, несмотря на недавние неудачи. Рост выручки компании был устойчивым, увеличившись на 47,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, и еще более впечатляющий квартальный рост выручки на 68,08% во втором квартале 2024 года.
Однако советы InvestingPro предлагают осторожность потенциальным инвесторам. Акции в настоящее время находятся в зоне перекупленности согласно индексу относительной силы (RSI), и валовая прибыль компании слаба, с отрицательной валовой прибылью в 55,86 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Кроме того, аналитики не ожидают, что Travere будет прибыльной в этом году, и компания работает с убытком, что отражается в марже операционной прибыли -178,02% за тот же период.
Для тех, кто заинтересован в более детальном анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы, с текущим количеством в 14 советов, доступных для помощи инвесторам в принятии информированных решений. Эти советы, наряду с метриками в реальном времени и оценками справедливой стоимости, можно найти, посетив https://ru.investing.com/pro/TVTX, что предоставляет комплексный взгляд на финансовый ландшафт и инвестиционный потенциал Travere.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.