В пятницу Citi выпустила новый рейтинг для Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT), понизив акции с "Покупать" до "Нейтрально". Одновременно фирма повысила целевую цену до 23,00 долларов с предыдущей цели в 19,00 долларов.
Корректировка произошла после значительного роста стоимости акций компании, которая выросла примерно на 670% с мая, достигнув рыночной капитализации около 16 миллиардов долларов.
Понижение рейтинга отражает оценку Citi текущей стоимости Summit Therapeutics после публикации заголовков исследования HARMONi-2. Несмотря на многообещающие данные о препарате компании, Ivonescimab, в лечении немелкоклеточного рака легкого (NSCLC), аналитики Citi обнаружили, что оценка акций превысила их предыдущую цель.
Аналитики попытались выявить дополнительный потенциал роста для сохранения рейтинга "Покупать", но пришли к выводу, что цифры больше не соответствуют реалистичным прогнозам.
Ivonescimab продемонстрировал впечатляющие результаты, что привело к тому, что Citi присвоила 85% вероятность успеха в лечении NSCLC первой линии, с прогнозируемыми продажами, превышающими 6,5 миллиардов долларов к 2035 году.
Аналитики также учли ранние данные по другим типам опухолей, представленные на конференции Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), которые предполагают, что препарат может превзойти стандарт лечения при некоторых видах рака. Эти дополнительные данные способствовали установлению новой целевой цены в 23 доллара.
Несмотря на понижение рейтинга, Citi указала на потенциальный оптимистичный сценарий для Summit Therapeutics с целевой ценой в 42 доллара. Этот оптимистичный прогноз зависит от положительных сигналов общей выживаемости из текущих исследований HARMONi-2/3/6 или любых будущих ключевых данных, которые могут быстро поднять акции, особенно если результаты выйдут за рамки лечения рака легких. Однако Citi выразила неопределенность относительно сроков этих потенциальных событий.
В других недавних новостях, Summit Therapeutics привлекла значительное внимание финансовых фирм после многообещающих данных клинических испытаний. Stifel повысил целевую цену для Summit Therapeutics до 40,00 долларов, а H.C. Wainwright скорректировал свою цель до 45,00 долларов, обе фирмы сохранили рейтинг "Покупать". Корректировки произошли в свете недавних данных клинических испытаний и презентаций на ключевых медицинских конференциях, подчеркивающих потенциал препарата Summit, ivonescimab.
Данные исследования HARMONi-2 показали отношение рисков выживаемости без прогрессирования 0,51 при сравнении ivonescimab с Keytruda, что предполагает, что ivonescimab может иметь преимущество перед антителами PD-[L]1. Кроме того, руководство Summit Therapeutics ожидает комплексный план развития, который прогнозирует пиковые доходы к началу 2030-х годов.
Аналитики из Stifel, H.C. Wainwright и Citi подчеркнули потенциал ivonescimab в областях, где KEYTRUDA от Merck & Co. показал неэффективность. Это следует за прекращением Merck двух клинических испытаний с участием KEYTRUDA, открывая возможности для использования ivonescimab. Эти недавние события привели к повышению целевых цен на акции Summit Therapeutics этими финансовыми фирмами.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.