В пятницу Desjardins начал освещение акций TELUS Corporation (T:CN) (NYSE: TU) с рейтингом "Держать" и целевой ценой 5,20 канадских долларов. Телекоммуникационной компании, торгующейся под тикером TIXT, был присвоен этот рейтинг, поскольку аналитик отметил привлекательность свободного денежного потока (FCF) TIXT. Поддержка со стороны материнской компании TELUS также была отмечена как положительный фактор.
Аналитик выразил осторожность в отношении акций, указав на несколько проблем. Во-первых, консенсус-прогноз маржи на 2025 год был признан слишком оптимистичным. Кроме того, ожидается увеличение долговой нагрузки в финансовой структуре компании.
Наконец, аналитик подчеркнул низкую уверенность в своем финансовом прогнозе для TIXT из-за неопределенности, связанной с влиянием искусственного интеллекта (ИИ) на показатели компании.
Свободный денежный поток TELUS Corporation рассматривается как ключевая сильная сторона, обеспечивающая прочную основу для финансового здоровья компании. Рейтинг "Держать" предполагает, что, хотя в финансах TIXT есть положительные аспекты, потенциальные проблемы в будущем требуют осторожного подхода к акциям в настоящее время.
Целевая цена в 5,20 канадских долларов, установленная Desjardins, отражает оценку фирмой стоимости акций с учетом различных факторов, которые могут повлиять на финансовые перспективы TIXT. Она представляет собой ожидание аналитика относительно того, где цена акций может потенциально стабилизироваться в ближайшем будущем.
Подводя итог, начало освещения TELUS Corporation с рейтингом "Держать" указывает на нейтральную позицию, предполагая, что инвесторы могут захотеть сохранить свои позиции без значительного увеличения или уменьшения своей доли.
Целевая цена в 5,20 канадских долларов предлагает ориентир для рынка, поскольку он оценивает перспективы TIXT на фоне меняющегося ландшафта телекоммуникационной отрасли и растущего влияния ИИ.
В других недавних новостях, рейтинг акций TELUS Corporation был понижен Canaccord Genuity с "Покупать" до "Держать" после результатов второго квартала. Компания сообщила о более слабых, чем ожидалось, показателях в сфере беспроводной связи и скорректировала прогноз по свободному денежному потоку в сторону понижения с 2,3 млрд канадских долларов до 2,1 млрд канадских долларов. Несмотря на эти трудности, TELUS удалось сохранить прибыльность с устойчивой маржой и сообщить о стабильном росте EBITDA на 5,6% во втором квартале.
Телекоммуникационный гигант добавил 332 000 новых чистых клиентов в различных сегментах своего бизнеса. Этот рост, в сочетании с сильными показателями продаж, привел к увеличению скорректированной EBITDA на 18% и росту чистой прибыли на 13%. Однако консолидированная операционная выручка немного снизилась на 0,7% по сравнению с прошлым годом.
Что касается будущих ожиданий, TELUS предвидит положительный органический рост в ближайших кварталах, обусловленный приобретениями и улучшением показателей выручки. Компания стремится ускорить темпы роста до более чем 6% в ближайшие шесть месяцев, используя секторы здравоохранения и сельского хозяйства. Это недавние события, которые инвесторы могут найти ценными.
Выводы InvestingPro
Приверженность TELUS Corporation (NYSE: TU) доходам акционеров очевидна: компания повышала дивиденды в течение 20 лет подряд, что свидетельствует о ее финансовой стабильности и ориентированности на инвесторов. Эта преданность дополнительно подчеркивается тем фактом, что TU выплачивала дивиденды в течение 26 лет подряд, демонстрируя последовательный опыт возврата стоимости акционерам. Советы InvestingPro также подчеркивают, что TU выплачивает значительные дивиденды с доходностью 6,88% на последнюю зарегистрированную дату, что делает ее привлекательной акцией для инвесторов, ориентированных на доход.
В то время как дивиденды являются сильной стороной, компания в настоящее время торгуется с высоким мультипликатором прибыли с коэффициентом P/E 42,3, что предполагает премиальную оценку по сравнению с прибылью. Это может быть моментом для рассмотрения инвесторами, ищущими возможности для стоимостного инвестирования. Несмотря на это, компания является видным игроком в отрасли диверсифицированных телекоммуникационных услуг и показала прибыльность за последние двенадцать месяцев, что указывает на стабильные операционные показатели.
Инвесторы, заинтересованные в более глубоком анализе, могут найти дополнительные советы InvestingPro для TELUS Corporation, предоставляющие более нюансированное понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании. В настоящее время доступно 9 дополнительных советов на InvestingPro, которые можно получить для TELUS Corporation по адресу https://ru.investing.com/pro/TU.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.